Проблема зависимости иранской экономики от экспорта энергоресурсов

Новый режим власти, установившийся в Иране после исламской революции1979г., ставил себе целью изменить коренным образом экономическую модель страны, как модель экономики, зависимой от нефти и иностранного капитала. Пережив кризис, вызванный революционными событиями 1978-79гг., восьмилетней войны с Ираком, страна смогла в первое десятилетие после революции лишь практически полностью отказаться от использования иностранного капитала. Однако ориентация только на отечественный капитал не дала в этот период должного результата. Иран ко времени окончания войны, т.е. в 1988/89г., оказался по такому показателю как ВВП в постоянных ценах (1990/91г.) на уровне 83 % от ВВП 1976/77г.[1] Валовой национальный доход на душу населения в 1989/90г. был ниже уровня 1976/77г. в 2, 6 раза.[2]

С 90-х годов руководство ИРИ решается на радикальный экономический шаг- трансформацию экономической модели развития. Наличие авторитарности власти позволило начать масштабную реализацию рыночных реформ без сколько-нибудь сильных потрясений, без военных переворотов, отставок правительств и т.п. Помимо традиционного набора рыночных инструментов, Иран снова стал привлекать иностранный капитал. Система оказалась способной выявить внутренние противоречия по вопросам экономической политики вполне демократическим путем- через систему выборов, приводя поочередно во власть различные политические силы -то»реформаторов», то «консерваторов».

В результате экономическое развитие ускорилось, уже после двух лет либерализации, к 190/91г. в т.ч. и благодаря начавшейся стабилизации цен на нефтяном рынке, удалось достигнуть уровня ВВП 1976/77г., который по всем макроэкономическим показателям следует считать пиковым годом шахской модели развития.

В настоящее время Иран по своим макроэкономическим параметрам не только не уступает другим государствам региона, но и превосходит большинство из них. Конечно, нельзя сравнивать иранские показатели с данными по нефтяным монархиям Персидского залива, так как в этих странах практически вся экономика «строится» на нефти, а ее добыча- на использовании иностранного капитала и иностранных рабочих, но вполне корректно можно сравнить иранские данные с традиционными соседями по региону. Наиболее показательно сравнение уровня экономического развития через валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения по обменному курсу и по ППС.

Таблица №1

ВНП на душу населения в долл. за 2008г.

Источник: World Development Report 2010.

Страна демонстрирует в 2000-е годы умеренно высокие темпы роста, в 2000-2008.-6, 0%[3], до 30% ВВП расходовалось на накопление, как базу для будущего роста.
Для нас важно определить зависимость такого роста от влияния нефтяного фактора. В самом общем виде можно определить долю нефтяной отрасли в ВВП и сравнить показатели роста общего ВВП и не нефтяного ВВП. Нужно сказать, что особенностью статистической службы Ирана является выделение не просто нефтяного сектора в структуре промышленности ВВП, а вывод этого показателя за пределы промышленности и введение в набор макроэкономических показателей отдельной строфы - «не нефтяной ВВП». Это само по себе свидетельствует о значении, которое придается в самом Иране определению значимости нефтяного фактора для экономики.

Табл. №2

Темпы прироста ВВП в целом, ВВП без нефтяной промышленности(в ценах 1997/98г.)

Источник: Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Annual Review 1386(2007/2008). Bulletin. Number 199-200. 2006/07/ The Economic Trends №56. 1387 (2008/09).

Как видно из приведенных данных, практически на протяжении всех 2000-х годов темпы роста ВВП без нефти (кроме2000/1г. и 2003/4г.) значительно превышали темпы роста общего ВВП. Следовательно, если рассматривать только эти данные, можно сказать, что рост экономики зависит в большей степени от состояния остальных отраслей хозяйства.

Этот вывод напрашивается также, если мы оперируем данными об удельном весе нефтегазовой отрасли в ВВП. Представляется, что в данном случае более показательным будет тренд, составленный на базе не постоянных, а текущих цен, в которых отразились колебания цен на нефть на мировом рынке колебания цен в других отраслях экономики.. Этот ряд показателей уд. веса нефтяной отрасли в ВВП через десятилетние периоды, в период азиатского кризиса 1998/99г. и в 2005/6г., после которого начался взлет цен на нефть на мировом рынке, выглядит следующим образом: [4]

1976/77г.-41.1

1986/87г.-4, 6:

1996/97г.-16.8

1998/99г.-8.6%

2005/6г.-27, 9%,

2006/7г.-26, 5%.

2007/8- 27, 0%

Как мы видим, в зависимости от цен на нефть, и конечно, от объема добычи, связанной с квотами ОПЕК, изменениями мощностей нефтяной промышленности, доля нефти в ВВП сильно колеблется. В последние годы она не превышает 30%, при стабильно умеренных ценах доля в ВВП не выше доли промышленности. Однако эти цифры не отражают адекватно роль нефти в экономике Ирана, она, безусловно, выше. Более наглядное представление о роли нефти в экономике дают данные по платежному балансу, который дает представление о финансовом положении страны, ее способности поддерживать свои валютные резервы, расплачиваться с внешними долгами.

Весь экспорт страны в 2007/8г. составлял 97, 4 млрд. долл., из них нефтяной-81, 7 млрд., т.е. почти 84%. Конечно, в годы, когда не было столь катастрофического роста цен, например, в 2004/5г., общий экспорт составлял более чем вдвое меньшим-43, 8 млрд.долл, экспорт нефти тоже упал более чем вдвое, удельный вес ее в экспорте при этом практически не изменился, составив 82, 8%. Именно доходы от экспорта нефти обеспечили в 2006/7г. -2008/9гг. положительное сальдо торгового баланса, при отрицательном балансе услуг положительное сальдо всего текущего баланса, а также положительное сальдо платежного баланса (при отрицательном балансе счета капитала). [5]

Еще более показательны для выявления значимости нефтяного фактора данные об участии доходов от нефти в бюджетной политике страны. В бюджете за 2005/6г. доходы от нефтяного сектора (от продажи сырой нефти и налогов на экспорт сырой нефти) покрывали 56, 3% всех бюджетных расходов, в 2006/7г.- 43, 7%, в 2007/8г.-41, 2%. (без учета налогов на нефтяные компании и нефтеперерабатывающие заводы, что повышает долю нефти еще на 4-5%. [6] За счет нефтяных доходов создан Нефтяной стабилизационный фонд. Средства на социальные проекты идут не только из бюджета, а из этого фонда. Именно эти доходы дают возможность выплачивать субсидии, обеспечивать значительную часть пенсионных выплат, поддерживать экономику депрессивных районов. За счет бюджета, формируемого минимум наполовину за счет нефти, государство поддерживает высокие закупочные цены на основные продовольственные товары, особенно пшеницу. Практически удалось добиться продовольственной безопасности за счет роста производства пшеницы, не считая последних двух засушливых лет. За счет бюджета оказывается значительная социальная помощь учащимся школ и университетов, а их насчитывается в стране 16 млн.(из 71 млн. населения).

Только за счет Стабилизационного нефтяного фонда в 2005/6г. было потрачено почти 7 млрд.долл., из них20%- на импорт бензина, обеспечение которым населения из-за санкции СБ ООН приобрело социально-политический характер. В 2006/7г. за счет средств Нефтяного фонда были выделены деньги (2 млрд.долл. на медицинское оборудование, на завершение строительства госпиталей. В 2007/8г. из Нефтяного фонда были отремонтированы старые школы (почти 10 млрд. долл), выделены дополнительные средства нефтедобывающим и депрессивным провинциям. [7]

Таким образом, нефть является до сих пор главным фактором экономического развития, хотя ее доля в ВВП по сравнению с шахским периодом снизилась. Снижается и доля в бюджетных поступлениях, во всяком случае, по нефтяным статьям, т.к. многие из нефтяных поступлений проходят по другим каналам- в виде налогов на компании, экспортных пошлин и т.п., учитываемых в налоговых поступлениях и в графе прочие. Весьма относительно, но говорить о тенденции снижения можно вполне корректно.

Тем не менее, совершенно очевидно, что зависимость от нефти сохраняется на высоком уровне. Какие проблемы возникают в связи с этим?

1.Прежде всего это зависимость от экспорта сырой нефти, значит, и от покупателей нефти. Ирану удалось диверсифицировать экспорт, и если раньше основными покупателями были европейские страны, то в 2006/7г. почти по 40% занимали Европа и Азия, кроме Японии, и почти 20% -Япония, в 2007/08г. эта тенденция проявилась еще более отчетливо- доля европейских стран уменьшилась до 32, 4%, а доля стран Азии и Дальнего Востока(без Японии) возросла до 43, 3%.[8]

2.Особенно важна зависимость от валютных поступлений для промышленности, для развития телекоммуникационных технологий, также как и промышленность развивающихся на основе импорта комплектующих и технологий.

Насколько иранская экономика зависит от импорта? Посмотрим, как коррелируются темпы роста промышленности от колебаний в размерах импорта.

Таблица№3 Тренды роста промышленности и импорта в 2000-е годы, в% к предыдущему году.

Источник: расчет по «National Accounts of Iran 1338-1386(1956/60-2007/08)».Тегеран.2009.

Зависимость не прямолинейна, увеличение импорта приводит к росту промышленности, как правило, на следующий год. Для функционирования промышленности наибольшее значение имеет структура импорта. Для примера рассмотрим структуру импорта за 2005/6г., как наиболее «спокойный» от всплеска цен на нефть. В 2005/6г. на импорт машин и оборудования пришлось 23, 5% всего импорта, в 2006/7г.- 19, 7%. Из-за неблагоприятных климатических условий возросли закупки продовольствия, поэтому с 2005/6г. по 2006/7г доля потребительских товаров возросла в импорте с 11, 7% до 14, 8%. Но основная доля всех поступлений приходится на полуфабрикаты, это 64, 8% в 2005/6г. и 65, 5% в 2006/7г, в т. ч. 53-54%- полуфабрикаты для промышленности.[9] Предприятия иранской промышленности до сих пор носят преимущественно сборочный характер. Любое уменьшение поступлений комплектующих из-за сокращения валютных резервов в банках ведет к резкому спаду промышленного производства, затем к спаду в торговле и других сферах услуг. Как правило, временной лаг понижательного эффекта, как показывает анализ корреляции спада поступлений от нефти и спада в экономике, составляет 1, 5-2 года, отзываясь ростом социального недовольства, ротацией политических групп в структуре власти. Достаточно наглядно проявляется влияние этого фактора на всем протяжении политической истории ИРИ на приходе во властные структуры и уходе из них то консерваторов, то реформаторов, то центристов- при всей условности их деления.

3.Само развитие нефтяной отрасли не диверсифицировано, структура и мощность нефтеперерабатывающей промышленности не соответствует потребностям сегодняшнего внутреннего рынка. Именно недостаток бензина и запрет на его поставки в Иран и были использованы для давления на Иран в целях прекращения его ядерной программы. Государство довольно быстро отреагировало на это, выделив дополнительные средства на строительство новых и модернизацию действовавших заводов по переработке нефти, разрешив участие частного капитала в этой отрасли. Необходимо отметить, что нефтехимия, получившая развитие преимущественно в исламский период, отвечает запросам современного внутреннего и международного рынка, стала экспортной отраслью постепенно увеличивает свой экспортный потенциал, а нефтепереработка была создана в основном в шахский период, когда структура спроса на нефтепродукты была другой. Поэтому в последние годы Иран, испытывая недостаток в бензине для увеличившегося парка автомашин, экспортировал другие виды нефтепереработки –мазут, керосин и др.[10]

4. Открытие в последние годы новых месторождений нефти и газа снижают актуальность такой проблемы, как их сохранение для следующих поколений. Обеспеченность текущей добычи нефти и газа разведанными запасами в Иране является очень высокой и составляет по нефти более 70 лет, а по газу 240 лет. Это свидетельствует о потенциальной возможности существенного увеличения добычи. Но все-таки запасы не безграничны, и проблема сырьевой зависимости не снимается с повестки дня.

Естественно желание руководства Ирана снизить зависимость экономики от нефти, а значит и зависимость политической зависимости от внешнего рынка. Эта задача ставилась шахским правительством, ставится она и сейчас. Решить ее сложно, так как очевидно, что для финансовой основы реструктуризации экономики проще всего использовать нефтяные доходы. В эту же ловушку в свое время попало и шахское правительство. Осуществляя на «нефтяные доходы» индустриализацию страны, преимущественно в виде закупок «под ключ» предприятий, оно поставило все новые отрасли промышленности в жесткую зависимость от импорта полуфабрикатов. Как мы видим, пусть с меньшей интенсивностью, но пока тенденция та же. К сожалению, накопленные в период высоких цен на нефть резервы не смогли радикально переломить структурную зависимость от нефти и газа, аналогичная ситуация и во многих других странах, не исключая Россию, ориентирующихся в значительной степени на увеличение поставок своих энергоресурсов. Возможно, что наступивший кризис ускорит процесс реструктуризации.

Но, безусловно, есть и очевидные сдвиги в преодолении чрезмерной зависимости иранской экономики от нефтяного фактора.

Исламской Республике Иран за 30 лет удалось увеличить ненефтяной экспорт почти в 15 раз, только за последние четыре года он увеличился вдвое- с 7, 5 млрд.долл. до 15, 6 млрд. долл., причем более 75%- это продукция обрабатывающей промышленности (не включая ковры ручной работы). [11] Почти треть этого экспорта- продукты нефтехимической промышленности. И это, безусловно, работает на создание сбалансированной экономики, на уменьшение зависимости от экспорта сырой нефти.

В последние годы государство пытается диверсифицировать экспорт, сделав ставку на превращение в экспортную отрасль газовой промышленности. Когда после революции был закрыт газопровод Иран-СССР, это стало пусть вынужденным, но стимулом для обеспечения магистральным газом практически всей территории страны.

Расширение экспорта газа разумно, оправдано, но оно может еще более усилить сырьевую направленность иранской экономики, сделает ее еще более уязвимой от мирового рынка. Конечно, контролируя нефтяные и особенно газовые потоки на мировые рынки, государство получает дополнительные политические козыри, но это способно затормозить решение более главной задачи- системного экономического развития, создания экономики, открытой для инициативы всех слоев населения, для мелкого и среднего бизнеса, способного оперативно реагировать на изменения спроса, а это тормозится монопольным развитием сырьевых отраслей.

Наиболее эффективным было бы более интенсивное развитие отраслей на базе нефти, на базе газа, расширение производства сжиженного газа.

Проблема вывода нефти и особенно газа на мировые рынки в условиях сохраняющейся зависимости экономического развития от средств, получаемых от продажи энергоресурсов, приобретает в последние годы не только экономическую, но и геополитическую значимость. В последние годы вопросам обеспеченности энергоресурсами придается большинством стран мира характер энергетической безопасности, рассматриваемой в качестве составной части национальной безопасности. Усиливая влияние добывающих стран, это объективно замедляет тенденцию к сокращению в них роли сырьевого экспорта. Это же усиливает конкуренцию среди самих сырьевых экспортеров, в т.ч. между Россией и Ираном. Для политического руководства Ирана, также как и России, особенно важным в настоящее время является участие в международных энергетических проектах - трубопроводах, особенно газопроводах. Как ни в одной другой отрасли, в развитии транспортировки энергоносителей значительную роль играет политический аспект. Для Ирана ситуация в этом секторе экономики осложняется отношениями с США.

Ни одна из стран-потребителей газа не может быть привязана к одному источнику, видимо и России, и Ирану, являющимися объективными конкурентами на этом рынке, следует искать совместных решений в рамках многосторонних консорциумов, в рамках региональных объединений.

При этом нельзя не учитывать такие два обстоятельства, чрезвычайно важные для сегодняшней ситуации в газовой области. Для реализации крупномасштабных российских «южных проектов», для которых закупается газ в Туркмении, Азербайджане, Узбекистане и др., так как своего уральско-поволжского газа под них не хватит, может быть использован иранский газ. Второе обстоятельство связано с возможностью изменения позиции США в отношении Ирана, в том числе и под влиянием все более становящейся очевидной ограниченности каспийских ресурсов для удовлетворения потребностей Европы. Уровень вероятности сближения Ирана и США уже в краткосрочной перспективе увеличивается, в этом случае «южные проекты» с участием Ирана станут реальностью, и целесообразно, чтобы присутствие российских компаний в газовой отрасли Ирана было бы к этому времени прочным.

[1] Расчет по «National Accounts of Iran. «National Accounts of Iran (1956/60-2007/08)».Тегеран.2009.

[2] Н.М.Мамедова. 30 лет исламского правления в Иране -основные итоги. –В сб. статей «Тридцать лет исламской революции в Иране».М.2009. С. 99.

[3] World Development Report 2009.Р.356.

[4] По данным National Accounts of Iran (1956/60-2007/08)».Тегеран.2009, The Economic Trends № 54. 1387 (2008/09), Annual Review 1386(2007/2008).

[5] Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The Economic Trends №52-54. 1387 (2008/09).

[6] Расч. по: Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Selected Economic Indicators Government Budget and Fiscal Date, 2007/8. (table 1).

[7] Расч. по: Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Selected Economic Indicators. Government Budget and Fiscal Date, 2007/8. (table 3)

[8] Annual Review 1386(2007/2008), table 29.

[9] Annual Review 1386(2007/2008), table 88.

[10] Следует также иметь в виду, что потребление бензина из-за того, что государство продолжает выделять субсидии для поддержания низких цен на него, расточительно. Кроме того, значительная часть из-за низких цен, нелегально вывозится в соседние страны.

[11] Сальнаме-йе амарие кешвар 1362 (Статистический ежегодник, 1983/84), Annual Review 1386(2007/2008), (расчет).