Уходят за кулисы. Там появляется мадам с чемоданом. Кто-то из них «заимствует» одежду.

Дама: Ох, мой поезд (ищет свой вагон).

Дама: Вы не подскажите где седьмой вагон, весь поезд обошла!

Билл: Да конечно, давайте вам поможем (берут чемоданы и ускоряются, убегают)

Дама: Негодяи!!! Что вы делаете! Помогите! Грабят!

Майкл: Мадам, вы не поверите, нам нужнее!

Билл: Это вопрос жизни и смерти!

Дама: Ходит по перрону, зовет на помощь.

Ролик про девушек идущих по перрону.

Уже переодевшимися выходят на перрон. Подходят к поезду.

Билл: Ну вот, теперь нас ищет еще и полиция.

Майкл (спотыкаясь): Билл, я так и не научился ходить на каблуках!

Майкл: Эти гангстеры нас застрелят, полиция найдет два женских трупа, нас отвезут в женский морг, и, когда нас там разденут, я умру со стыда!

Садятся в поезд. Знакомятся с участницами оркестра.

Одна из женщин: ой, вы новенькие? А на чём вы играете?

Майкл: я Джессика, играю на виолончели

Билл: А я Сьюзен, играю на контрабасе

Одна из женщин: Ой, завтра же концерт, нужно готовиться (уходит)

Поезд уезжает.

Сцена 4.

В вагоне ресторане Майкл и Билл разговаривают о том, что вечно скрываться в женских платьях они не смогут, рано или поздно их все равно найдут. Тут им под руки попадает газетенка, где на первой странице говориться о каком-то профессоре Брейне и его машине времени. Выясняется, что док живет в Торонто, куда их оркестр направляется, чтобы дать очередной концерт. Они решают, во что бы это не стало, познакомиться с ним, ради корыстной цели сбежать от мафии во времени.

Майкл: Билл! Мы только временно укрылись от смерти, я не смогу вечно прятаться под юбкой! Надо что-то делать! Нас же из под земли достанут!

Билл: О! Смотри! (читает): « Ученый из Торонто изобрел машину времени. По его словам, на ней можно преодолевать время и пространство…»бла-бла-бла, дальше не интересно…

Майкл: это там, где мы будем давать концерт! Давай рискнем! Терять нам уже нечего!

Билл: Да, любопытно, надо посмотреть!

Сцена 5.

Знаменитый оркестр дает концерт в одном из ресторанов города Торонто. По счастливой случайности профессор Брейн является фанатом из творчества и непременно присутствует на концерте. После выступления, Брейн решается подойти к 2 из труппы и познакомиться. В разговоре с ними он упоминает о своем изобретении и приглашает артисток придти к нему домой на чашечку чая. Билл и Майкл узнают профессора и с радостью принимают его приглашение.

Ролик про концерт с Мерелин Монро.

Майкл: Твой профессор машет тебе, улыбочку!

Билл: Да идите вы оба к чертям.

Майкл: У тебя сегодня с ним свидание!

Билл: Да мне сегодня весь вечер с ним флиртовать.