Слышен вой, шум. Стемнело резко.

Вот. Легок на помине. Летит. С цепи сорвался!..

Появляется Змей Горыныч. Поёт на мотив «Мы, друзья, перелётные птицы»

Мы летаем по небу, как птица,
К нам герои идут на поклон.
Не отважится с нами сразиться
Ни один зарубежный дракон.

Как дыхнем мы огнём - и вся округа,
Посветлеет даже ночью, как днем!
Коллективом мы стоим друг за друга,
Ну. а личности? А личности потом!

ЯГА. Ну, и чего ты примчался? Зря только цепь порвал…
ГОРЫНЫЧ (первая голова). Как это зря? Не хочу я в старом году оставаться.
ЯГА. Хочешь – не хочешь, а придется. Не берут они отрицательных в светлое будущее.
ГОРЫНЫЧ (вторая голова). Вот тебе раз! А каких берут?
ЯГА. Положительных, видишь ли.

ГОРЫНЫЧ (третья голова). И чего ж теперь делать?
ЯГА. Чего, чего! Думать надо головой!
ГОРЫНЫЧ (первая голова) Которой? У меня их три.

Уходят в сторону думать.

КАРЛСОН. Так, ориентир – елка, цель – граница. Впере-ед!
ИВАН. Боязно как-то. Первый раз за границу!
КОТ. Эх, где наша не пропадала!
ИВАН. Легко сказать! А на чем мы туда добираться будем?
КАРЛСОН. Лично я дозаправлюсь вареньем и полечу.
ЕМЕЛЯ. Меня печка доставит.
КОТ. А я сапоги надену и, пардон –за кордон! Одна нога здесь, другая – там!

ИВАН. А надо это… Изобресть какой-нибудь… дрындулёт, и на нем!..
КАРЛСОН. Дрындулёт? Что еще за новости?
ИВАН. А это… Это такой… поезд, ага. Летающий.
ЕМЕЛЯ. А разве поезда летают?
ИВАН. А как же! (Пауза.) Но только ни зе нько.

Начинается строительство. Что для этого нужно? Прежде всего – помощники. Ну-ка, ребята, чего стоять, выходи, помогай! Крылья нужны дрындулёту? Нужны. Вот такие крылья. А вагоны нужны? А как же! Вот такие вагоны. А еще гудок нужен. И труба. И мотор. Ну, вместо мотора Карлсон сгодится со своим вентилятором… Готово? Готово! Можно отправляться в путь.

ИВАН. Станови-ись! Все в сборе?
БАБА ЯГА (появляясь вместе с Горынычем). Все до одного.
ЕМЕЛЯ. А вы ж отрицательные?
ЯГА. В прошлом. А будущем станем положительными. По дороге перевоспитаемся. Хороших дел наделаем – кучу!
ГОРЫНЫЧ. А я - три кучи!
ЕМЕЛЯ (потягиваясь). Какие могут быть дела в дороге? Спи себе…
ЯГА. Ага! А про Василису забыли? Которая у Кощея в плену томится?
ВСЕ. Ой!..
ЯГА. Вот вам и «ой». Вперед! За мной!

КАРЛСОН От винта! Полетели…

Исполняется песня на мотив «От улыбки»
1
Новый год уже недалеко,
И конечно, даже младший школьник знает,
Как чудесно, звонко и легко,
Словно сказка, этот праздник наступает!
ПРИПЕВ
Тили-тити-тили-тим,
Мы летим-летим-летим,
Вместе с нами песню звонкую поёте,
Тили-тити-тили-тим,
Прямо в Новый год хотим
Мы попасть на нашем дивном дрындулёте!

Станция первая. Выходим из вагоновЧто за страна такая? Что за царство? Где избушке все, что хочешь можно взять и приказать, где клубочек очень хочет вам дорогу показать, где лягушки говорят, где кикиморы шалят, где Кощей на Василисе без пяти минут женат? Что за царство? Правильно, Тридевятое царство. Тридесятое государство. Василиса в подвенечном платье и фате сидит – горюет.

ВАСИЛИСА (причитает).
Ой, прощай моя молодость светлая-а!
Красота моя не воспетая-а!
Не видать мне больше неба синева-а!
Не слыхать мне больше пенья птичьева-а!
Ах, судьба моя, злая мачеха,
Лучше б сразу мне смерть назначила!..
КАРЛСОН. Терпеть не могу женские слезы. Может, ей варенья дать? (Смотрит в банку.) Ой-ой-ой, на самом донышке…
ИВАН. По какому случаю печаль?
ВАСИЛИСА Свадьба у меня на носу…
КОТ. У нее что-то на носу!
ЯГА. Это по-русски, тебе не понять.
КОТ. Так зачем же плакать. Ведь свадьба - хорошая вещь.
ВАСИЛИСА. Это смотря с кем. С Иван-царевичем – кто бы спорил. А у меня - с Кощеем. Я молодая, а он старый. Ему скоро три тыщи лет, с половиной! (Рыдает.)
ИВАН. Неравный брак…
ЯГА (по секрету). Ну, Горыныч, вот и случай представился хороший поступок совершить. (Василисе.) Значит, ты молодая, а он старый, да?
ВАСИЛИСА. Да-а-а-а…
ЯГА. Ты красавица, а он страшный такой, сморчок сушеный, да?
ВАСИЛИСА. Да-а-а-а…
ЯГА. Не подходите вы друг другу?
ВАСИЛИСА. Не-е-е-ет…
ЯГА. Так это дело поправимое! (Колдует.) Раз-двас, кислый квас, немец-перец-ананас!

Достала Баба Яга из ступы большой платок – покрывало, набросила на Василису платок, потом сдернула, и вот уже сидит в Василисином платье старуха древняя, страшная – как смертный грех. Даже хуже. А Баба Яга гордится, зеркальце Василисе подносит.

ВАСИЛИСА. А чегой-то там, бабушка, ваше отражение не стерлось, что ли?
ЯГА. Да твое это отражение теперь, твое. Носи на здоровье.
ВАСИЛИСА. Кикимора… Карау-ул! Кикимора болотная!..