Входит Юлиус.

РОЗОВАЯ ФЕЯ. Ну, Юлиус, вас можно поздравить с победой?

ЮЛИУС. Загадки были, на удивление простыми. Даже странно, что принцы не могут их разгадать. Но… Я не посмел....

РОЗОВАЯ ФЕЯ. Да, как вы посмели не посметь, когда я за вас тут уже все-все решила?!

ЮЛИУС. Простите меня.

ГОЛУБАЯ ФЕЯ. Не надо оправдываться, друг мой! Я рада, что вы поступили по своему, так как велело вам ваше сердце! А вам, душа моя, лишний раз доказали, что человек сам может распоряжаться своею судьбой.

Розовая фея обиженно уходит.

Прощайте, Юлиус! Пусть в вашей жизни все зависит только от вас!

Феи исчезают. И тут же в сад входят Адельмина и Королева. Поначалу, они не замечают Юлиуса.

КОРОЛЕВА. И как ты только могла, Адельмина…

АДЕЛЬМИНА. Мне на этих принцев было просто скучно смотреть! Стоят, мнутся, молчат, краснеют, хлопают глазами, как фарфоровые куклы. Не смогли отгадать ни одной загадки! Ни одной! И они еще осмеливаются на что-то надеяться?

КОРОЛЕВА. Неужели сердце не подсказало тебе, что среди всех этих принцев, есть один единственный, который... Впрочем, о чем я говорю: у тебя же нет сердца.

АДЕЛЬМИНА. Где-то должен быть тот единственный и на всю жизнь, как ты любишь говорить про папу! (Видит Юлиуса) Эй, вы, что вы там прячетесь? А ну, идите-ка сюда!

Юлиус подходит, кланяется.

АДЕЛЬМИНА. Ну, вот, обратите внимание, маменька: и этот стоит, и глупо улыбается.

КОРОЛЕВА. Адельмина!

АДЕЛЬМИНА. Ну, скажите хоть что-нибудь.

ЮЛИУС. Я не смею, прекрасная принцесса...

АДЕЛЬМИНА. Признаться там, в зале, вы мне показались умнее других... Однако это не помогло вам отгадать ни одной загадки.

ЮЛИУС. Я их отгадал всё до одной, принцесса.

АДЕЛЬМИНА. Этого не может быть?

ЮЛИУС. Проверьте.

Незаметно входит Король.

АДЕЛЬМИНА. Хорошо: загадка первая: что ни у кого не вызывает сомнения?

ЮЛИУС. Ни у кого не вызывает сомнения красота, принцесса.

АДЕЛЬМИНА. Правильно, но это самая простая загадка. Разгадаете ли вы вторую? Отвечайте: что миром правит, а хозяина славит?

Юлиус молчит.

АДЕЛЬМИНА. Ну же, я жду?

ЮЛИУС. Я знаю, что вы имеете в виду - богатство. Только я бы сказал о нем по-другому: его имея, ты всех сильнее...

АДЕЛЬМИНА. Правильно.

ЮЛИУС. Но без него - слаб, значит, ему - раб!

КОРОЛЬ. Браво, Юлиус, браво!

АДЕЛЬМИНА. Недурно сказано. Не богатство во главе, а то, что в голове.

ЮЛИУС. Эта ваша третья загадка?

АДЕЛЬМИНА. Да. Отвечайте!

ЮЛИУС. Это - ум!

АДЕЛЬМИНА. Да, в уме вам не откажешь, принц.

КОРОЛЬ. Отгадал, отгадал! Все три загадки к ряду отгадал!

АДЕЛЬМИНА. А вот еще одна загадка...

КОРОЛЬ. Хватит! Сказано три, значит - три!

АДЕЛЬМИНА. Нет, - это последняя! Не мешай, папа! А вот... Кто к королю спиной сидит?