Роль цен в инфляционных процессах

Отечественные и зарубежные экономисты по-разному трактуют природу инфляции. Исследование различных теоретических концепций инфляции позволяет сделать вывод, что инфляция – одно из наиболее сложных социально-экономических явлений, трудно поддающихся качественному анализу и количественному измерению.

Инфляция является следствием глубинных макроуровневых процессов нарастания диспропорций в натурально-вещественной и стоимостной структуре валового внутреннего продукта и национального дохода, вызывающих расстройство денежного обращения, появление в обращении избыточных средств в наличной и безналичной формах. Результатом этих процессов являются обесценение национальной валюты, снижение ее покупательной способности, рост цен и др.

Рост цен является важнейшим, но не единственным показателем инфляции; ее индикаторами можно считать также эмиссию денег, рост массы денег в обращении, дефицит государственного бюджета и др. Обращение избыточных наличных и безналичных платежных средств и вызываемое им снижение покупательной способности денег порождают инфляцию цен, инфляцию спроса, инфляцию издержек, инфляцию доходов, инфляцию банковских процентов и т.д.

Инфляция – явление не новое, она имела место в экономике многих стран (США, Англии, Франции, Германии и др.), в том числе и в России. Инфляционные процессы происходят и сейчас в большинстве стран, особенно в странах Латинской Америки, Африки и Азии, а также в Российской Федерации.

Инфляция является неизбежным спутником рыночной экономики любой страны. Главным видом инфляции в развитых странах (США, Англия, Франция, Германия, Япония) является умеренная инфляция. Государственное регулирование позволяет удерживать ее в допустимых пределах.

Современной инфляции присущи следующие черты:

· всеобщий характер, т.е. охватывает всю экономику;

· хронический характер;

· она – явление многофакторное, т.е. возникает под воздействием как денежных, так и неденежных факторов.

Инфляция – это категория, обозначающая снижение покупательной способности денег. Она проявляется в обесценении денег по отношению к:

· товарам (рост товарных цен),

· золоту (повышение рыночной цены золота),

· иностранным валютам (падение курса национальной валюты по отношению к иностранным денежным единицам).

Избыток денег приводит к их обесценению и как следствие – к росту цен. Это одно из главных проявлений инфляции. Поэтому не случайно некоторые экономисты отождествляют инфляцию с ростом потребительских цен. Они прямо утверждают, что «инфляция – это повышение общего уровня цен»¹ и предлагают измерять ее с помощью индекса цен на потребительские товары. Это еще раз подтверждает, что рост цен является одной из основных составляющих инфляции.

¹ Макконнелл К.Р. и Брю С.Л. Экономикс. –Т. 1.–М.: Республика, 1992.–С. 163.

Однако не любой рост цен можно отождествлять с инфляцией.

Дело в том, что, во-первых, цены могут повышаться в результате роста издержек производства и это естественный процесс, если он связан с ухудшением условий добычи природного сырья. Такой рост цен нельзя называть инфляцией. Во-вторых, рост цен может быть связан с повышением качества товаров, выпуском новых товаров, соответствующих современной моде, и т.д. В этом случае также нельзя говорить об инфляции.

Рост цен, вызываемый инфляцией, имеет совершенно иные причины и черты. Его внешними проявлениями являются:

· массовость, т.е. повышение цен практически на все товары;

· непрерывность увеличения цен;

· длительность их роста.

Практически невозможно разграничить инфляционный и неинфляционный рост цен. В этом и состоит одна из сложностей экономического анализа инфляции.

Вопрос о природе и причинах инфляции в период перехода России к рынку стал предметом острых экономических и политических дискуссий. Поэтому возникает необходимость в глубоком и всестороннем изучении инфляционных процессов, развивающихся после либерализации цен в стране.

Уяснение природы инфляции и роли в ней цен делает возможным нахождение как мер борьбы с ней, так и методов ее прогнозирования. Заинтересованность различных хозяйствующих субъектов в достоверности этих прогнозов понятна, так как инфляция с ее темпами развития затрагивает всех. Не зря в основе принятия любых хозяйственных решений лежат так называемые «инфляционные» ожидания.

Анализ экономической деятельности за последние годы показал, что высокий уровень инфляции в России в период радикальных экономических реформ был вызван как результатами хозяйствования на предшествующем этапе развития экономики, так и ошибками в проведении самих реформ. Эти недостатки проявились прежде всего в выборе монетаристской концепции реформирования экономики, в ускоренной и непродуманной приватизации государственной собственности, в шоковой либерализации цен и внешнеэкономической деятельности, в необоснованно резком свертывании государственного регулирования экономики и цен.

По существу был проигнорирован важнейший принцип развития рыночной экономики в современных условиях, подтвержденный многолетней практикой успешного развития экономики в других странах, согласно которому рыночная экономика может развиваться эффективно лишь на основе гибкого сочетания рыночной саморегуляции с государственным регулированием экономики и цен.

Инфляция в российской экономике возникла задолго до перехода страны к рыночной экономике. Ее основные причины коренятся в структурных диспропорциях, в несоответствии между производством средств производства и потребительских благ. Административный контроль за ростом заработной платы какое-то время позволял сохранять соотношение между денежной массой и ее товарным покрытием.

Либерализация цен частично началась еще в дореформенный период, во второй половине 80-х годов, когда были отпущены цены примерно на 40% продукции производственно-технического назначения, что взорвало всю систему цен в народном хозяйстве и привело к убыточности производства в отраслях, потребляющих эту продукцию.

Инфляция проявляется в росте издержек производства и обращения, цен и тарифов, изменении покупательной способности рубля и его курса по отношению к другим валютам, изменении банковского процента, прибыли, дивидендов, оплаты труда и других видов доходов, оценки основных фондов, стоимости земли и ценных бумаг и т.д.

В результате неравномерности этих изменений происходят сдвиги в составе и структуре затрат, в соотношении цен, уровне рентабельности отраслей, различных товаров и услуг, в распределении доходов. В процессе этих сдвигов изменяются объемы и структура общественных потребностей, сегментация товарных рынков, уровень и структура потребления товаров различными категориями потребителей.

Усиление инфляционных процессов, особенно во второй половинеXX века, сделало необходимой теоретическую разработку проблемы инфляции и вызвало к жизни различные научные школы. Наиболее распространенными являются кейнсианская и монетаристская теории инфляции. Сторонники кейнсианской теории считают, что основным фактором инфляции является избыточный спрос на рабочую силу, который стимулируется государственными программами. Таким образом, причина инфляции, по их мнению, – в государственном регулировании, направленном на обеспечение высокого уровня занятости населения. Такой вид инфляции получил название «инфляция спроса».

Суть разновидности кейнсианской теории состоит в том, что инфляция объясняется ростом издержек производства. Эта инфляция получила название «инфляция издержек». При этом механизм возникновения инфляции обусловлен взаимосвязью между стремлением предпринимателей к повышению цен с целью увеличения нормы прибыли и требованиями работников о повышении заработной платы. В качестве сдерживающего инфляцию фактора предусматривается ограничение роста заработной платы достигнутым в данной фирме уровнем производительности труда.

Монетаристская теория инфляции связана с исследованием денежной сферы экономики. На начальной стадии происходит увеличение объема производства в результате увеличения количества денег в обращении. Увеличение массы денег в обращении приводит к ускорению платежного оборота и инвестированию дополнительного капитала. При этом темпы повышения цен меньше по сравнению с темпами роста количества денег, имеющихся в обращении.

На второй стадии процесса инфляции цены начинают расти быстрее, чем количество денег, находящихся в обращении. Отсюда оборачиваемость денег (скорость их обращения) повышается быстрее, чем их количество в обращении. Все стремятся избавиться от денег. В связи с этим появляется понятие «горячие деньги». Постепенно приближается так называемая «критическая точка инфляции», для которой характерно понижение покупательной способности денег, находящихся в обращении. И начиная с некоторого момента на определенную сумму денег можно приобрести все меньше и меньше товаров, несмотря на увеличение этой суммы.

В условиях критической точки инфляции уменьшаются поступления в бюджет, особенно прямых налогов, так как они исчисляются с доходов и имущества, имеющих оценку в предшествующий период. Уменьшается поступление и косвенных налогов.

В этих условиях государство осуществляет новую эмиссию денег.

Следовательно, на начальной стадии развития инфляции предприниматели и население выражают определенную веру в стабильность уровня цен. На этом этапе темпы инфляции не превышают темпов роста количества денег в обращении.

На следующей стадии ситуация существенно меняется в обратную сторону. Темпы инфляции и роста цен опережают рост количества денег в обращении, а население и фирмы, убеждаясь в росте инфляции, уменьшают спрос на деньги.

Для серьезного анализа необходимо в первую очередь выявить причины инфляции, ее истоки. Анализ инфляции в зарубежных странах, а также в экономике России позволяет сформулировать следующие основные причины, ее вызывающие:

· диспропорции в структуре производства, чрезмерный удельный вес средств производства;

· милитаризация экономики и рост военных расходов;

· дефицит государственного бюджета;

· рост государственного долга;

· разбухание объема долгосрочных капитальных вложений, в том числе через кредит.

Особо следует подчеркнуть, что первопричина инфляции лежит в сфере производства, в сфере его структурных несоответствий. Выпускается слишком много средств производства для производства средств производства, оборонной техники и слишком мало потребительских товаров.

Милитаризация экономики и рост военных расходов – важнейшая причина инфляции. По оценкам экономистов, в промышленности России удельный вес оборонных отраслей в дореформенный период составлял примерно 70%. Финансовое обеспечение больших военных расходов ложится тяжелым бременем на бюджет страны, вызывая его хронический дефицит. Военные затраты подрывают эффект стабилизационных мер экономической политики. Чем выше удельный вес этих затрат в государственных расходах, тем сильнее их отрицательное влияние на динамику общего уровня цен.

Ускорение увеличения военных расходов ведет к возникновению чрезмерного спроса в отдельных секторах экономики, что стимулирует рост цен в них с последующим его распространением на другие секторы. В условиях перехода страны к рыночной экономике росту цен особенно способствуют военные закупки дефицитных ресурсов. При нехватке ресурсов заказчики вооружения в состоянии заплатить за них более высокую цену, чем производители гражданской продукции. Поэтому в целом цены в области военных закупок имели явную тенденцию в более высокому росту. Это было связано и со сравнительно высоким уровнем заработной платы работающих в оборонных отраслях, и с более совершенным их техническим оснащением.

Таким образом, рост затрат в сфере военного производства ведет к уменьшению производительности труда и экономической эффективности в целом, к опережающему росту цен на используемую и выпускаемую продукцию.

Возрастание стоимости современной военной техники усиливает недопроизводство и соответственно дефицит потребительских товаров. К сожалению, проводимая в России конверсия пока не устранила этот негативный процесс. Милитаризация экономики вызывает чрезмерный рост удельного веса средств производства, что усугубляет и без того тяжелое положение отраслей, производящих товары народного потребления.

Следует отметить, что попытка решить экономические проблемы путем повышения цен приводят к неконтролируемому возрастанию кризисных явлений в экономике. Одним из проявлений кризисных явлений выступает дефицит, подстегивающий рост цен. При дефиците в числе недостаточных товаров оказываются и те, которые в нормальных условиях были бы избыточными.

Военные расходы, которые еще велики в бюджете России, являются постоянным потенциальным инфляционным фактором, который может прийти в действие в определенных условиях.

Другой важнейшей причиной инфляции является дефицит государственного бюджета, когда расходы государства значительно и постоянно обгоняют доходы. Отсюда эмиссия денег (наличных и безналичных). Отечественный государственный бюджет стал хронически дефицитным с 1967 г. Общая величина дисбаланса бюджета составила тогда 58 млрд руб. (доходы – 452 млрд руб., расходы – 510 млрд руб.). Чтобы покрыть бюджетный дефицит, правительство должно изыскивать дополнительные финансовые средства. Для их получения имеются такие основные источники, как эмиссия денег (наличных и безналичных), продажа государственных облигаций и заграничные займы.

Серьезным инфляционным фактором в России, как и в других странах, являются бюджетные расходы государства, источником которых служат налоговые поступления. Поскольку эти расходы имеют тенденции к увеличению, неизбежно возрастают налоги. Снижение же цен приводит к сокращению налогооблагаемой базы, что невыгодно государству.

Важной статьей расходов государства является содержание «бюджетной сферы» (управление, здравоохранение, образование, наука, пенсионное обеспечение и др.). Несмотря на то, что эти расходы постоянно растут, финансовое обеспечение бюджетных сфер в России все еще находится на низком уровне, а рост затрат на их содержание объективно усиливает инфляционные тенденции.

Другим существенным фактором роста государственных расходов являются расходы по защите окружающей среды, которые также постоянно растут. До последнего времени затраты на эти цели в бюджете России были весьма невелики.

Дефицитное бюджетное финансирование порождает такой неиссякаемый источник инфляции, как государственный долг. Его стремительный рост – типичная черта практики дефицитного финансирования. Вот как выглядит, например, динамика роста отечественной внешней задолженности в последние годы. По сведениям зарубежных источников, в 1985 г. она составляла примерно 5 млрд долл. Уже в конце 1989 г. объем внешней задолженности СССР, по данным австрийских банков, составил 52, 4 млрд долл., а к концу 1997 г. этот долг достиг примерно 120 млрд долл.

Важной причиной инфляции является также непомерное разбухание объема долгосрочных капитальных вложений. Это проявлялось и в росте объема незавершенного производства, и в финансировании строительства все новых и новых объектов. В нашей стране в дореформенный период велось более 350 тыс. строек. В среднем на каждую из них приходилось 11–12 человек строителей. При таком объеме незавершенного строительства продолжать возведение объектов, не начиная новых, можно по меньшей мере еще семь-восемь лет.

Причиной возникновения инфляции в экономике является рост цен в добывающих отраслях, что оказывает существенное влияние на издержки в большинстве отраслей народного хозяйства. Причинами такого роста цен могут быть повышение заработной платы в добывающих отраслях, затраты на машины и оборудование и др. Этот процесс происходил в экономике нашей страны в последние годы. Опыт России показал, что в переходный период к рынку административно сдерживать рост цен на сырьевые ресурсы невозможно. По экономической роли и характеру воздействия на издержки в смежных отраслях следует отнести также рост цен в основных отраслях сельского хозяйства и тарифов на транспорт.

Повышение цен и тарифов на сырье, топливо и транспорт сразу же ставит почти все отрасли экономики в сложное экономическое положение. Вслед за ростом цен в сырьевых отраслях следует повышение цен в отраслях, использующих сырье и топливо, а затем и в остальных отраслях.

Причиной затяжной инфляции и неблагоприятного экономического состояния России, вызванного монетарной политикой и мерами по систематической задержке зарплаты, является спад производства. Ранее этот фактор компенсировался установлением и регулированием со стороны государства цен на продукцию основных монопольных отраслей, что позволяло удерживать паритет цен между основными секторами экономики и обеспечивать необходимую относительную стабильность экономических связей и всего экономического процесса в целом.

Анализ динамики цен в бывшем СССР за 1938–1991 гг. показал неравномерность их повышения в разные периоды, что было обусловлено особенностями экономической политики, проводимой руководством страны в различные периоды ее социально-экономического развития. Если в 1938–1975 гг. темпы повышения национальных цен были относительно невысоки, то в 1976–1985 гг. произошло ускорение их роста, что сигнализировало о нарастании неэффективности системы управления экономикой страны. При этом индексы цен не отражали их реального роста. В эти годы происходил рост цен в скрытой форме: цены повышались быстрее, чем качество товаров в процессе обновления их ассортимента; этот процесс выражался также в вымывании дешевых товаров, навязывании потребителям дорогих изделий взамен дешевых и т.д.

Динамика цен в России принципиально изменилась в годы «перестройки» и особенно в период либерализации цен, когда произошел взрыв инфляции, перешедший очень скоро в гиперинфляцию (табл.1).

Таблица 1