Действие 1. Кунигунда чувствует непонятное томление

Кунигунда чувствует непонятное томление. Случайно она видит, как Панглос и её хорошенькая служанка Пакета занимаются на лужайке любовью. Она понимает, чего ей не хватает в жизни.

Действие 2

Кандид встречает Кунигунду и объясняется ей в любви. Кунигунда надеется, что теперь её мечта сбудется, но в самый решительный момент появляется брат Кунигунды, барон Тундер Тронк и пинками прогоняет Кандида из замка.

Действие 3

Вербовщики рекрутируют Кандида в войско болгар, но, не выдержав муштры, он дезертирует. Через некоторое время Кандид встречает Панглоса, который рассказывает ему, что авары захватили и сожгли замок, всех убили, а Кунигунда или убита, или попала в плен, но что потеряла честь, так это наверняка.

Действие 4

Кандид и Панглос бегут в Лиссабон. Подслушав их дискуссию о предопределении, собутыльник доносит в инквизицию. Панглоса вешают, а Кандида безжалостно секут по филейным частям.

Он валяется в каморке, когда появляется неизвестная женщина, лечит его мазью «Звёздочка» и припарками, а потом скрытно ведёт в загородный дом, где он встречает Кунигунду. Женщину зовут Палеста, она служанка Кунигунды.

Кунигунда рассказывает, что её спас аварский капитан и взял себе в любовницы, но через некоторое время продал еврейскому купцу Дом Иссахару. Дом Иссахар вынужден делиться её милостями с Великим инквизитором. Они по очереди проводят с ней ночи.

Во время разговора появляется Дом Иссахар, и Кандид в порядке самообороны, протыкает его шпагой. Появляется Великий инквизитор. Разгорячившись, Кандид на всякий случай и его протыкает шпагой. Забрав деньги и драгоценности, они садятся на корабль и отплывают в Парагвай.

Действие 5

На корабле Палеста рассказывает Кандиду и Кунигунде свою историю. Оказывается, она дочь княгини Палестрины и римского Папы Урбана 10-го. Попав в плен к пиратам, она неоднократно теряла свою девственность, потом была продана Аге янычар в сераль, потом, во время осады, янычары, страдая от голода, отрезали у всех женщин из сераля по пол зада и съели. После многих приключений ей удалось убежать. Пройдя пешком всю Европу, она добралась до Лиссабона, где стала служанкой Кунигунды.

По прибытии в Парагвай на Кунигунду положил глаз губернатор Буэнос Айреса дон Фернандо. Он предложил ей выйти за него замуж. Кандид ревнует, но Палеста убеждает Кунигунду согласиться, уверяя её, что так будет лучше для Кандида, а после аварского капитана, еврейского купца и великого инквизитора, ей уже никто не может быть страшен.