Тенденции мировой металлургии

Мировое производство стали за 2006 год составило 1 млрд. 241 млн. тонн, что на 5, 9% выше уровня прошлого года. Отметим, что за 5 лет рост мирового стального производства был беспрецедентным и достиг 43, 2%. Однако почти 80% прироста пришлось на долю единственной страны – Китая, а более 95% - на долю развивающихся стран.

Среднегодовые темпы роста производства металлургической продукции в 1990-1995 годах составляли -0, 5%, в 1995-2000 – 2, 4%, а в 2000 – 2005 – 6%.

Основными производителями стали в мире являются Китай, ЕС, Япония, Россия, США.

Основ­ной прирост производства стали за последние 10 лет обеспечи­вался увеличением ее выпуска в Китае. Однако обращает на себя внимание то, что и страны Евросоюза, США, Япония не снизили производство стали по сравнению с 1993 г. Выпуск стали в 2005 г. вырос почти во всех странах, являющихся основными ее производителями – исключением стали страны латинской Америки.

В 2006 году вновь более 70% прироста в черной металлургии мира пришлось на долю единственной страны – Китая (рис. 2). Доля КНР в 2006 г. достигла 33, 9%, а доля стран Азии – 53, 7% от общемирового производства стали.

Кроме успехов в 2006 г. многих развивающихся стран (Индии, России, Украины и других), в отличие от предыдущего года отмечены позитивные тенденции в металлургии стран ЕС и в США.

Причина столь позитивных результатов в металлургии – явное оживление мировой экономики в 2006 г., обеспечивающее высокий уровень спроса на стальную продукцию.

Более того, прогнозирует рост спроса на сталь около 5% и в последующие 5 лет. Главными факторами, обеспечивающими стабильный рост, агентство называет устойчивый реальный спрос на сталь в развивающихся странах, сокращение запасов в некоторых высокоразвитых странах, растущие расходы на сырьевые материалы, приводящие к росту цен на сталь. МЕPS считает, что Азия (особенно Китай) останется самым динамичным регионом с точки зрения роста производства.

Средние мировые цены на черный прокат за последние 10 лет выросли с 325 долл. США за тонну до 650 долл. США за тонну весной 2007 года.

Основной рост произошел в 2004 году. Следует обратить особое внимание на то, что тенденции 2003-2004 годов, а именно, огромный спрос на сталь со стороны Китая, обусловивший бурный рост цен, являются кратковременными, в основном их действие уже закончилось. В условиях ухудшения конъюнктуры мирового рынка в 2005 году, естественно, обострилась конкуренция. Только в США и ЕС с августа 2005 года были возбуждены или продлены около двух десятков антидемпинговых дел против импортной стальной продукции. Однако новый этап «стальных войн» не наступил. Во-первых, сохранилось действие многих ранее принятых ограничений (пошлин и квот). Во-вторых, обе стороны таких переговоров все чаще склонны к компромиссам. К примеру, антидемпинговые разбирательства против китайского стального импорта в США (особенно – труб) в конечном итоге закончилось предложением американской стороны создать совместную комиссию по обсуждению всех вопросов торговли между странами.

В 2006 году средние мировые цены на стальной прокат увеличились за январь–сентябрь на 22, 9%.

Заметным исключением из правил стал Китай. Мало того, что рост внутренних китайских цен на стальной прокат за 9 месяцев 2006 г. был незначительным, по ряду низкопередельных видов металлопродукции цены просто лихорадило. К примеру, всего за две недели июля стоимость длинномерного проката из КНР снизилась более чем на $30 за т, а средние экспортные цены на китайскую стальную продукцию в течение месяца сократились более чем на 15%.

Большинство экспертов предполагают дальнейшее снижение стальных цен под давлением дешевого китайского импорта. К примеру, с сентября «китайский фактор» потянул вниз цены на Ближнем Востоке и в странах Восточной Азии ввиду «избыточных поставок» дешевой китайской металлопродукции и полуфабрикатов. Во многих регионах мира китайская сталь начала оказывать заметное отрицательное воздействие на производителей других стран, в первую очередь – стран СНГ, включая и Россию.

Таким образом в Китае мощности черной металлургии продолжают расти темпами, опережающими рост внутреннего потребления. Эта диспропорция будет усиливаться по мере решения Китаем металлоемких инфраструктурных задач. По мере перетока инвестиций в перерабатывающие отрасли (особенно машиностроение) будут высвобождаться все большие количества избыточной стали. Ожидать существенного сокращения производства достаточно трудно, несмотря на то что в соответствии со стратегическими планами китайская металлургическая отрасль будет серьезно реформирована. Китайский стальной бум спровоцировал излишне большой (по отношению к приросту ВВП) прирост производства стали.

Однако в последние два года этот прирост в основном сконцентрирован в азиатском регионе. Более того, в 2005 году крупнейшие мировые производители, столкнувшись со снижением спроса со стороны не только китайской, но и собственных экономик, вынуждены были сокращать производство, чтобы поддержать баланс спроса и предложения на приемлемом уровне и не допустить сильного снижения цен. В результате доля стран Азии в мировой выплавке стали постоянно увеличивается.

Еще одной из причин постепенного смещения выплавки стали в развивающиеся страны является борьба развитых стран за экологию. Перекатные производства гораздо более экологичны, чем доменные сталеплавильные производства. Максимальная экологическая нагрузка приходится именно на первые переделы (добыча полезных ископаемых, выплавка чугуна и стали), эти переделы также более энергозатратны. Поэтому идет процесс перемещения центра выплавки стали в развивающиеся страны (Индия, Бразилия, Китай и т. д.).

С лета 2006 г. по настоящее время общая конъюнктура мирового стального рынка весьма благоприятная и стабильная. Ряд позиций стального проката не раз бывал дефицитом, а пакет заказов большинства металлургических компаний к концу года был заполнен на 2–3 месяца вперед. Особенно у производителей недорогой и достаточно качественной продукции, которая находит сбыт по всему миру.

Общемировой импорт стальной продукции за 2006 г. вырос на 13%, опережая темпы развития металлургии. Международная торговля все более активизируется, поэтому более 26% от выплавленной стали и конечной металлопродукции реализовано на внешних рынках. Среди поставщиков стальной продукции роль Китая выросла.

В целом 2006 г. в мировой черной металлургии считается весьма удачным, причем с хорошим заделом на будущее.

Основываясь на вышесказанном, можно отметить следующие основные тенденции:

· Общая положительная динамика роста объема мирового рынка черных металлов

· Периодическое возникновение превышения производства стали в мире над ее потреблением (проблема избыточных мощностей), что приводит к обострению конкуренции и применению протекционистских мер в странах производителях

· Сохранение высокой доли экспорта металлопродукцией по сравнению с объемом производства (доля экспорта в производстве составляет 40%).

· Основными статьями мирового производства и экспорта являются слябы и полуфабрикаты и горячекатаный лист, лидирующим по объемам экспортером, производителем и импортером является США, ЕС, Китай (доля в мировом импорте США 13%, Китая – 12%, ЕС – 10%)

· обострение конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, желание закрепить сложившуюся схему разделения труда со стороны развитых стран и как следствие распространение применения национальных защитных мер во внешней торговле, в первую очередь со стороны развитых стран.

· Благоприятная конъюнктура и рост потребления и цен на рынке стальных полуфабрикатов на фоне сохранения борьбы за рынки основных экспортеров (Россия, Украина, Китай).

· активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

· Развитие импортозамещающих производств в странах юго-восточной Азии и Латинской Америки, превращение Китая в нетто-экспортера в области низкопередельной металлопродукции: динамично развивающийся Китай, столкнувшись с перепроизводством, стал основным экспортером стали в мире. Более того, начал осваивать российский рынок