Понятие мировой цены

Мировая цена— цена, отражающая наиболее представительные сдел­ки по данному товару на международном рынке. Представительными счи­таются наиболее регулярные сделки, проходящие в свободном торгово-политическом режиме и в свободно конвертируемой валюте. Во избежа­ние методических ошибок и разночтений информация о мировых це­нах должна быть доступной.

2. Основные виды мировых цен. Источники информации о мировых ценах и правила их использования

- Цены международных бирж: (международные биржевые котиров­ки) — цены постоянно действующего оптового рынка массовых, одно­родных товаров. Биржевые цены рассчитываются и публикуются коти­ровочной комиссией биржи в биржевых бюллетенях, информационными, телеграфными агентствами, а также в массовых периодических изданиях. Биржевые цены распространяются главным образом на сырьевые това­ры. В настоящее время публикуются в основном официальные биржевые котировки, т.е. цены, по которым в рамках сессии прошло наибольшее число фактических сделок на фьючерсной основе, поскольку на современ­ных биржах основная масса сделок совершается не ради купли-продажи реального товара, а ради заключения контрактов на покупку и продажу товаров в спекулятивных целях и в целях хеджирования.

Отражение базисных условий в официальных биржевых котировках традиционно. Базисные условия формируются во многом под действием предшествующей практики, когда сделки на бирже заключались только ради реального товара.

Биржевые котировки по основным видам сырья и топлива формиру­ется на условиях ценовой группы «F» (обычно на условиях FOB). Данная категория товаров имеет наиболее широкую сферу применения, реализуется в больших объемах, поэтому продавец доставляет товар лишь до базисных пунктов и основная транспортная составляющая в структуру цены не входит. По мере сужения сферы использования товара наблюдается переход от ценовой группы «F» к группам «О и «D», где продавец принимает на себя больший перечень расходов. Например, мировая цена на 5%-ный алюминий — это официальная котировка Лондонской биржи металлов на условиях GIF — порты Великобритании, а на 99%-ный алюминий — на условиях франко-склад Лондонской биржи металлов (т.е. цены группы «D»), так как алюминий этой марки имеет значительно бо­ге узкую сферу применения, транспортируется в сравнительно ограниченных объемах и продавец принимает на себя большую часть расходов.

Официальные котировки международных товарных бирж считаются наилучшим источником информации о мировых ценах, поскольку в наибольшей степени соответствуют всем признакам мировой цены, указанным выше.

Биржевой рынок — рынок конкурентный: продавцы и покупатели здесь не связаны торгово-политическими соглашениями и взаимной системой зачетов. Стандартность, однородность биржевых товаров обусловливает регулярность и масштабность сделок и, следовательно, регулярность подачи ценовой информации. Официальные биржевые котировки — это цены фактических сделок, наиболее полно отражающие рыночную конъюнктуру. В силу названных причин биржевые котировки являются наиболее объективной, методически ясной ценовой информацией. Ради чистоты официальных биржевых котировок комиссионный сбор на бирже включается в цены непрофильных биржевых товаров.

- Справочные цены — цены на товары, реализуемые по каналам внутренней оптовой и международной торговли. Эти цены рассчитываются.публикуются объединениями производителей в периодической печа-1, а также информационными агентствами и брокерскими фирмами, справочные цены — это цены продавцов, а не цены фактических сделок, справочной цене всегда предусматривается «запас» на уторговывание, что затрудняет использование справочных цен в информационных целях. Эти цены распространяются на сырье, материалы, топливо, химическую продукцию, прокат металлов.

Различают справочные цены экспортеров и импортеров. Справочные цены экспортеров обычно формируются на условиях FOB и характерны для сырьевых товаров. Например, мировые цены на нефть: FOB — порты персидского залива, FOB — порты Мексиканского залива; мировые цены I бумагу: FOB — порты Финляндии и тд. Справочные цены импортеров ф ормируются на условиях GIF, CIP и характерны для готовой продукции.

Справочные цены — это оптовые цены.

- Цены прейскурантов, каталогов, проспектов. Эти цены разра­батываются производителями на базисные виды товаров массового про­изводства. Прейскурантные цены публикуются в отраслевых изданиях. Как правило, эти цены не имеют специальной экспортной направленности, однако на ряд товаров (например, черные металлы) существуют спе­циальные экспортные прейскуранты. Данная группа цен — цены продав­цов. В этом их сходство со справочными ценами, но в отличие от них прейскурантные цены бывают и оптовые (сырье, прокат, продукция ма­шиностроения производственного назначения и пр.) и розничные (лег­ковые автомобили, швейные изделия и т.д.).

Прейскурантные цены распространяются на стандартную продукцию широкого пользования, для которой в основном характерны конкурент­ные рынки, поэтому при разработке прейскурантных цен в первую оче­редь учитываются цены конкурентов. В силу многочисленности позиций перечня прейскурантных товаров ценовые показатели публикуются с высокой степенью агрегирования и усреднения.

- Цены предложений разрабатываются на продукцию мелкосерий­ного и индивидуального производства и сообщаются производителями. С учетом особого характера продукции цены могут публиковаться в рек­ламных проспектах, бюллетенях, отраслевых периодических изданиях, но могут и вообще не публиковаться, а информация о них высылается только по прямым каналам заказчику. Цены предложений — цены про­давцов. Поскольку они распространяются на нестандартную продукцию, в отличие от прейскурантных цен они характеризуются меньшей агрегированностью, усредненностью, имеют большую адресность.

При формировании цен предложений в силу специфики товаров в первую очередь учитывается не конъюнктура рынка, а внутрипроизводст­венные условия. В основу расчета цены могут быть положены затраты на производство продукции, использование параметрических, нормативно-параметрических методов, методов с учетом потребительского эффекта, экспертных методов, которые подробно рассмотрены в гл. 5.

- Цены международных товарных аукционов - цены, действую­щие на специально организованных на определенный срок в заранее обусловленных местах рынках публичной продажи. Эти цены распрост­раняются в основном на продукцию сельского хозяйства, рыболовства, охотоводства, драгоценные камни, произведения искусства, т.е. преиму­щественно нестандартную продукцию, требующую предварительного осмотра и демонстрации. В отличие от биржевых цен цены аукционов устанавливаются только на наличный товар. Уровень стартовой цены определяется стоимостью реализуемого товара, частотой проведения аукциона (чем больше регулярность, тем меньше амплитуда колебаний стартовой цены), а также предпринимательскими способностями про­давца. Уровень цены фактической реализации зависит от конъюнктуры рынка и профессиональных способностей аукциониста (работника, ведущего торги).

И стартовая цена и цена фактической реализации сильно зависят от

и аукциона, его репутации на мировом рынке.

- Международные аукционы — обычно крупные акционерные компании, монополизирующие торговлю данным товаром. Они скупают товару производителей и перепродают его оптовым посредникам. I

Другой формой организации аукциона являются специализированные брокерские фирмы, занимающиеся перепродажей товаров на условиях комиссии по поручению своих клиентов — продавцов и покупателей. Клиенты в аукционе не участвуют, а выплачивают брокерам вознаграждение.

Устроители аукционной продажи могут получать вознаграждение как разницу цен покупки и продажи товара или в виде комиссионного процента от стоимости и уровня цены продажи.

Цены международных торгов — цены при специализированной форме международной торговли, основанной на выдаче заказов на постановку товаров или сдаче подрядов на проведение определенных работ. Данный вид цен, как отмечалось в гл. 2, часто является объектом вмешательства государства.

Ценовая информация аукционов и торгов преимущественно нерегулярная и закрытая.

Очень важной ценовой информацией являются цены фактических сделок при заключении прямых международных контрактов. Эти цены наиболее объективно отражают конъюнктуру рынка. Однако свежая информация о них составляет коммерческую тайну.

Если нет информации об абсолютных уровнях цен, искомые ценовые уровни определяют расчетным путем. Для этого используют средние, удельные показатели материалоемкости, трудоемкости, фондоемкости, рентабельности по отраслям. Данные показатели публикуются в международныхстатистических сборниках.

Учитывая большое разнообразие информации о мировых ценах, не­обходимо знать хотя бы основные правила ее использования.

Не следует ограничиваться локальными ценовыми показателями, даже оперативными, необходимо анализировать динамические ряды цен. Это повышает корректность и объективность ценовых показателей, особенно если они являются не ценами фактических сделок, а ценами продавцов. Анализ цен за продолжительное время позволяет четче опре­ть ценовой «припуск» продавца и нивелировать спекулятивные ко-1зния цен.

Если товар реализуется не на одном рынке, необходимо тщательно сопоставлять цены всех форм организации торговли. Например, многие сырьевые товары реализуются и через биржу и по прямым контрактам (нефть, мазут). В этом случае анализируются и биржевые котировки и справочные цены.

В отношении нестандартной продукции, для которой характерны цены предложений, необходимо:

1) принимать в расчет цены предложений не одной фирмы, а хотя бы трех-четырех (международный опыт);

2) следить, чтобы это были ведущие фирмы-производители, а не по­средники;

3) выяснить, не являются ли цены, взятые в качестве информации, внут­рикорпорационными, трансфертными ценами.

Эти цены призваны не отражать конъюнктуру мирового рынка, а решать внутрикорпорационные задачи.

Следует также помнить, что чем меньше регулярность, масштабность сделок и однородность продукции, тем менее корректна ценовая инфор­мация, тем большей методической обработки она требует для использо­вания в качестве ориентира.

Цены международных контрактов. Ценовые поправки при формировании цены международного контракта

Основным ориентиром при формировании цен международных кон­трактов служат цены мирового рынка.

Цена международного контракта — цена, зафиксированная в международной сделке купли-продажи товара. Данные об уровне цены, как и другие показатели контракта, скрепляются подписями участников международного договора.

Контрактные цены в международной торговле могут существенно от­личаться от внутренних цен, цен прейскурантов и справочных цен.

Мировая цена конкретного продукта, взятая в качестве ориентира для заключения международного контракта, обязательно корректируется. Обусловлено это тем, что параметры продукта, по которому заключается данная сделка, условия самой сделки обычно отличаются от тех, в кото­рых сформирована мировая цена-ориентир.

Переход от мировой цены-ориентира к цене конкретной сделки осу­ществляется посредством ценовых поправок. Укрупненно они подраз­деляются на поправки, общие для всех сделок, и поправки, связанные с осо­бенностями товара.

Независимо от особенностей товара обычно проводятся следующие общие поправки.

В первую очередь участники сделки оговаривают вид валюты, в ко­торой эта сделка будет заключена. Как правило, это свободно конвертируемая валюта, прежде всего — американский доллар. Однако по ряду товаров учитывают торговые традиции. В частности, в контрактах на каучук и цветные металлы традиционно используются цены в фунтах стерлингов, цены на сталь — в шведских кронах.

Далее вносится поправка на условия платежа. Платеж может быть осуществлен наличными, авансом или в кредит. Контрактная цена товара при платеже наличными (тем более — авансом) ниже, чем при продаже кредит, так как большие преимущества в этом случае на стороне продавца. Обычно для заключения контракта условия платежа приводят к условиям платежа наличными инкассо.

Обязательным видом поправок являются поправки на базисные условия. Эти поправки особенно важны и количественно ощутимы при большом расхождении транспортной составляющей в мировой цене-ориентире и цене конкретной сделки. Практически при любых сделках учитываются форс-мажорные обстоятельства.

В зависимости от особенностей товаров проводят специальные поп­равки.

Если потребительные параметры товара поддаются четкому количественному определению, то, как правило, используются поправки с учетом параметрических методов ценообразования. Формулы, с помощью которых параметры цены-ориентира приводятся к параметрам товара конкретной сделки, отработаны на многолетней отраслевой практике. В основном эти поправки касаются продукции машиностроения.

Применительно к сложным конструкциям, когда возможны разные варианты сборки, используются поправки на комплектацию. В этом случае для корректировки цены-ориентира собирают ценовую информацию не только по основным механизмам, но и по отдельным узлам, сталям. Применительно к последним уровни цен обычно не сложились, поэтому проводится их расчет с использованием средних, удельных по­дателей (затрат, рентабельности и тд.), публикуемых в международных статистических сборниках.

В отношении серийной продукции проводятся поправки на серийность. Такая практика наиболее распространена в фондоемких и наукоемких отраслях (судо-, авиастроении). Изготовлению продукции в этих отраслях предшествуют научные исследования и опытные испытания, ели заказ поступает лишь на единицу изделия, то груз предпроизводственных расходов целиком ложится на одно это изделие. Если заказывается серия изделий, расходы распределяются между изделиями всей серии. При этом каждое изделие становится дешевле. В случае заказа серии продавец получает дополнительный выигрыш от покупки необходимых средств производства оптом, от возможности не искать нового контрагента в течение относительно большого срока. Кроме того, при пуске каждого последующего изделия серии совершенствуется производство, обеспечивается экономия затрат. Все это является основанием для снижения контрактной цены пропорционально размеру серии.

Приведем формулы, которые используются в современной практике для внесения поправок на серийность.

Если заказ поступил только на одно изделие, цена рассчитывается укрупненно по формуле

(1)

где Цед — цена единичного изделия;

С — стоимость проектирования, опытных испытаний;

И — издержки производства на изготовление продукции (переменные

затраты); Н — неизменная часть цены (обязательные платежи, нормальная прибыль).

При заказе серии формула расчета цены изделия принимает следую­щий ВИД:

(2)

где Ц_п — цена одного изделия в серии-, п — число изделий в серии;

М — доля стоимости материальных затрат в издержках производства; Р — доля затрат по оплате труда в издержках производства; k! — коэффициент, учитывающий снижение стоимости материальных

затрат за счет серийности заказа;

К₂ — коэффициент, учитывающий снижение расходов по заработной пла­те за счет серийности заказа.

При большом временном разрыве между датой подписания контрак­та и датой фактической поставки товара часто значительно меняется цена этого товара. Обычно это связано с удорожанием сырья, топлива, увели­чением оплаты труда. В этом случае используются поправки на сколь­жение.

Контрактная цена, определенная с учетом названных поправок, явля­ется базой формирования внешнеторговых цен.

ГЛОССАРИЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

По теме «Мировые цены и механизм их формирования»