Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Real Estate Realty Investment Equities Corp. Trust of New York 7 страница


⇐ ПредыдущаяСтр 45 из 50Следующая ⇒




Год Общая доходность индекса S & Р, включая дивиденды Общая доходность партнеров с ограниченной ответственностью WJS за год Общая доходность партнерства WJS за год
  19, 8 11, 6 15, 5
  -14, 8 -8, 0 -8, 0
  -26, 6 -6, 2 -6, 2
  36, 9 42, 7 52, 2
  22, 4 29, 4 39, 2
  -8, 6 25, 8 34, 4
  7, 0 36, 6 48, 8
  17, 6 29, 8 39, 7
  32, 1 23, 3 31, 1
  6, 7 18, 4 24, 5
  20, 2 24, 1 32, 1
  22, 8 38, 4 51, 2
I квартал 1984 2, 3 0, 8 1, 1

 


Таблица 2. Tweedy, Browne Inc. (%)

А

Год (заканчивается 30 сентября) Фондовый индекс Dow Jones* Фондовый индекс S& P* Общая доходность ТВК Доходность партнеров ТВК с ограниченной ответственностью
1968 (9 месяцев) 6, 0 8, 8 27, 6 22, 0
  -9, 5 -6, 2 12, 7 10, 0
  -2, 5 -6, 1 -1, 3 -1, 9
  20, 7 20, 4 20, 9 16, 1
  11, 0 15, 5 14, 6 11, 8
  2, 9 1, 0 8, 3 7, 5
  -31, 8 -38, 1 1, 5 1, 5
  36, 9 37, 8 28, 8 22, 0
  29, 6 30, 1 40, 2 32, 8
  -9, 9 -4, 0 23, 4 18, 7
  8, 3 11, 9 41, 0 32, 1
  7, 9 12, 7 25, 5 20, 5

Окончание табл. 2

Год (заканчивается 30 сентября) Фондовый индекс Фондовый индекс Dow Jones* S& P* Общая доходность ТВК Доходность партнеров ТВК с ограниченной ответственностью
  13, 0 21, 1     21, 4 17, 3
  -3, 3 2, 7     14, 4 11, 6
  12, 5 10, 1     10, 2 8, 2
  44, 5 44, 3     35, 0 28, 2
Общая доходность за 15, 75 года (%) 191, 8 238, 5     1661, 2 936, 8
Среднегодовая доходность Standard & Poor's за 15, 75 i года (%)   7, 0
Среднегодовая доходность ТВК Limited Partners за 15, 75 года (%) 16, 0
Среднегодовая доходность ТВК Overall за 15, 75 года (%)     20, 0
'Включая дивиденды.          

Таблица 3. Buffett Partnership, Ltd. (%)

Год Общая доходность фондового индекса Доу-Джонса Доходность партнерства Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
  -6, 4 10, 4 9, 3
  38, 5 40, 9 32, 2
  20, 0 25, 9 20, 9
  -6, 2 22, 8 18, 6
  22, 4 45, 9 35, 9
  -7, 6 13, 9 11, 9
  20, 6 38, 7 30, 5
  18, 7 27, 8 22, 3
  14, 2 47, 2 36, 9
  -15, 6 20, 4 16, 8
  19, 0 35, 9 28, 4
  7, 7 58, 8 45, 6
  -11, 6 6, 8 6, 6
Доходность нарастающим итогом (%)    

Окончание табл. 3

Год Общая доходность фондового индекса Доу-Джонса Доходность партнерства Доходность партнеров с ограниченной ответственностью *
  -8, 4 10, 4 9, 3
1957-1958 26, 9 55, 6 44, 5
1957-1959 52, 3 95, 9 74, 7
1957-1960 42, 9 140, 6 107, 2
1957-1961 74, 9 251, 0 181, 6
1957-1962 61, 6 299, 8 215, 1
1957-1963 94, 9 454, 5 311, 2
1957-1964 131, 3 608, 7 402, 9
1957-1965 164, 1 943, 2 588, 5
1957-1966 122, 9 1156, 0 704, 2
1957-1967 165, 3 1606, 9 932, 6
1957-1968 185, 7 2610, 6 1403, 5
1957-1969 152, 6 2794, 9 1502, 7
Среднегодовая доходность (%) 7, 4 29, 5 23, 8

Таблица 4. Sequoia Fund, Inc. (%) Год

Год Среднегодовое изменение" Sequoia Fund Фондовый индекс S & Р 500'
1970 (с 15 июля) 12, 1 20, 6
  13, 5 14, 3
  3, 7 18, 9
  -24, 0 -14, 8
  -15, 7 -26, 4
  60, 5 37, 2
  72, 3 23, 6
  19, 9 -7, 4
  23, 9 6, 4
  12, 1 18, 2
  12, 6 32, 3

Окончание табл. 4

" Включая дивиденды (и распределение прибыли от прироста капитала в случае Sequoia Fund), которые рассматриваются в

качестве реинвестиции.

Эти цифры немного отличаются от данных для фондового индекса S& Р в табл. 1 из-за различий в расчете реинвестиро-
ванных дивидендов.

Год Среднегодовое изменение* Sequoia Fund Фондовый индекс S & Р 500*
  21, 5 -5, 0
  31, 2 21, 4
  27, 3 22, 4
1984 (первый квартал) -1, 6 -2, 4
Доходность за весь период (%) 775, 3 270, 0
Среднегодовая доходность (%) 17, 2 10, 0
Плюс 1% за предоставление услуг по управлению 1, 0  
Совокупная инвестиционная доходность (%) 18, 2 10, 0

Таблица 5. Чарльз Мангер (%)

Год Mass. Inv. Investors Lehman Tri-Cont. Фондовый индекс Доходность Доходность партнеров
  Trust Stock     Доу-Джонса партнерства с ограниченной ответственностью
Доходность в каждом году (1) -9, 8 -13, 4 -14, 4 -12, 2 -7, 6 30, 1 20, 1
  20, 0 16, 5 23, 8 20, 3 20, 6 71, 7 47, 8
1963-1964 15, 9 14, 3 13, 6 13, 3 18, 7 49, 7 33, 1
  10, 2 9, 8 19, 0 10, 7 14, 2 8, 4 6, 0
  -7, 7 -9, 9 -2, 6 -6, 9 -15, 7 12, 4 8, 3
  20, 0 22, 8 28, 0 25, 4 19, 0 56, 2 37, 5
  10, 3 8, 1 6, 7 6, 8 7, 7 40, 4 27, 0
  -4, 8 -7, 9 -1, 9 0, 1 -11, 6 28, 3 21, 3
  0, 6 -4, 1 -7, 2 -1, 0 8, 7 -0, 1 -0, 1
  9, 0 16, 8 26, 6 22, 4 9, 8 25, 4 20, 6
  11, 0 15, 2 23, 7 21, 4 18, 2 8, 3 7, 3
  -12, 5 -17, 6 -14, 3 -21, 3 -23, 1 -31, 9 -31, 9
  -25, 5 -25, 6 -30, 3 -13, 1 -13, 1 -31, 5 -31, 5
  32, 9 33, 3 30, 8 44, 4 44, 4 73, 2 73, 2

Окончание табл. 5

Год Mass. Inv. Trust Investors Stock Lehman Tri-Cont. Фондовый индекс Доу-Джонса Доходность партнерства Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
Доходность на- растающим ито- гом (2)              
  -9, 8 -13, 4 -14, 4 -12, 2 -7, 6 30, 1 20, 1
1962-1963 8, 2 0, 9 6, 0 5, 6 11, 5 123, 4 77, 5
1962-1964 25, 4 15, 3 20, 4 19, 6 32, 4 234, 4 136, 3
1962-1965 38, 2 26, 6 43, 3 32, 4 51, 2 262, 5 150, 5
1962-1966 27, 5 14, 1 39, 5 23, 2 27, 5 307, 5 171, 3
1962-1967 53, 0 40, 1 78, 5 54, 5 51, 8 536, 5 273, 0
1962-1968 68, 8 51, 4 90, 5 65, 0 63, 5 793, 6 373, 7
1962-1969 60, 7 39, 4 86, 9 65, 2 44, 5 1046, 5 474, 6
1962-1970 61, 7 33, 7 73, 4 63, 5 57, 1 1045, 4 474, 0
1962-1971 76, 3 56, 2 119, 5 100, 1 72, 5 1336, 3 592, 2
1962-1972 95, 7 79, 9 171, 5 142, 9 103, 9 1455, 5 642, 7
1962-1973 71, 2 48, 2 132, 7 91, 2 77, 2 959, 3 405, 8
1962-1974 27, 5 40, 3 62, 2 38, 4 36, 3 625, 6 246, 5
1962-1975 69, 4 47, 0 112, 2 87, 4 96, 8 1156, 7 500, 1
Среднегодовая 3, 8 2, 8 5, 5 4, 6 5, 0 19, 8 13, 7
доходность (%)              

Год Фондовый индекс S & Р 500 Доходность партнеров с ограниченной ответственностью Доходность партнерства
  12, 4 21, 2 32, 0
  -10, 1 24, 5 36, 7
  23, 9 120, 1 180, 1
  11, 0 114, 6 171, 9
  -8, 4 64, 7 97, 1
  3, 9 -7, 2 -7, 2
  14, 6 10, 9 16, 4
  18, 9 12, 8 17, 1
  -14, 8 -42, 1 -42, 1
  -26, 4 -34, 4 -34, 4
  37, 2 23, 4 31, 2
  23, 6 127, 8 127, 8
  -7, 4 20, 3 27, 1
  6, 4 28, 4 37, 9
  18, 2 36, 1 48, 2

Таблица 6. Pacific Partners, Ltd. (%)


     
Год Фондовый индекс S & Р 500 Доходность партнеров с ограниченной ответственностью Доходность партнерства
1980 32, 3 18, 1 24, 1
1981 -5, 0 6, 0 8, 0
1982 21, 4 24, 0 32, 0
1983 22, 4 18, 6 24, 8
     
Доходность фондового индекса Standard & Poor's за 28, 25 года (%) 316, 4  
Доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28, 25 года (%) 5530, 2  
Доходность партнерства за 28, 25 года 22200, 0  
Среднегодовая доходность фондового индекса Standard & Poor's за 28, 25 года (%) 7, 8  
Среднегодовая доходность партнеров с ограниченной ответственностью за 28, 25 года (%) 23, 6  
Среднегодовая доходность партнерства за 28, 25 года (%) 32, 9  
           

Таблица 7. Perimeter Investments (%)

Год Доходность PIL Доходность партнеров с ограниченной ответственностью    
01.08- 40, 6 32, 5 Общая доходность партнерства (01.08.1965— 4277, 2 %
31.12.1965     31.10.1983)  
  6, 4 5, 1 Общая доходность партнеров с ограниченной ответ- ственностью (01.08.1965-31.10.1983) 2309, 5 %
  73, 5 58, 8 Среднегодовая доходность партнерства 23, 0%
  65, 0 52, 0 Среднегодовая доходность партнеров с ограничен- ной ответственностью 19, 0%
  -13, 8 -13, 8 Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.07.1965 (приблизительно)  
  -6, 0 -6, 0 Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на 31.10.1983 (приблизительно)  
  55, 7 49, 3 Приблизительные среднегодовые темпы роста DJI (с учетом дивидендов) 7%
  23, 6 18, 9    
  -28, 1 -28, 1    
  -12, 0 -12, 0    
  38, 5 38, 5    

Окончание табл. 7

Год Доходность PIL Доходность партнеров с ограниченной ответственностью
01.01- 31.10.1976 38, 2 34, 5
01.11.1976- 31.10.1977 30, 3 25, 5
01.11.1977- 31.10.1978 31, 8 26, 6
01.11.1978- 31.10.1979 34, 7 28, 9
01.11.1979- 31.10.1980 41, 8 34, 7
01.11.1980- 31.10.1981 4, 0 3, 3
01.11.1981- 31.10.1982 29, 8 25, 4
01.11.1982- 31.10.1983 22, 2 18, 4

Таблица 8. The Washington Post Company, Master Trust по состоянию на 31 декабря 1983 года

  За текущий квартал По результатам года По результатам двух лет По результатам трех лет' По результатам пяти лет*
  Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг
Все инвестиции                    
Управляющий А 4, 1   22, 5   20, 6   18, 0   20, 2  
Управляющий Б 3, 2   34, 1   33, 0   28, 2   22, 6  
Управляющий В 5, 4   22, 2   28, 4   24, 5   - -
Master Trust в целом 3, 9   28, 1   28, 2   24, 3   21, 8  
Обыкновенные акции                    
Управляющий А 5, 2   32, 1   26, 1   21, 2   26, 5  
Управляющий Б 3, 6   52, 9   46, 2   37, 8   29, 3  
Управляющий В 6, 2   29, 3   30, 8   29, 3   - -
Master Trust в целом 4, 7   41, 2   37, 0   30, 4   27, 6  
Облигации                    

Окончание табл. 8

  За текущий квартал По результатам года По результатам двух лет' По результатам трех лет" По результатам пяти лет"
  Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг Доход- ность (%) Ранг
Управляющий А 2, 7   17, 0   26, 6   19, 0   12, 2  
Управляющий Б 1, 6   7, 6   18, 3   12, 7   7, 4  
Управляющий В 3, 2   10, 4   24, 0   18, 9   - -
Master Trust в целом 2, 2   9, 7   21, 1   15, 2   9, 3  
Облигации и денеж- ные эквиваленты                    
Управляющий А 2, 5   12, 0   16, 1   15, 5   12, 9  
Управляющий Б 2, 1   9, 2   17, 1   14, 7   10, 8  
Управляющий В 3, 1   10, 2   22, 0   21, 6   - -
Master Trust, в целом 2, 4   10, 2   17, 8   16, 2   12, 5  

" Годовые показатели.

Ранговые показатели свидетельствуют о результативности инвестиционного фонда применительно к ценным бумагам, вхо-
дящим в генеральную совокупность А.С. Becker.
Ранг определяется как процентиль: 1 — самому лучшему показателю успешности; 100 — самому худшему.

Таблица 9. Ежегодная доходность пенсионного фонда FMC Corporation (%)

Конец периода 1год 2 года Згода 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет
FMC (облигации и                
акции вместе)                
  23, 0             '17, 1
  22, 8 13, 6 16, 0 16, 6 15, 5 12, 3 13, 9 16, 3  
  5, 4 13, 0 15, 3 13, 8 10, 5 12, 6 15, 4    
  21, 0 19, 7 16, 8 11, 7 14, 0 17, 3    
  18, 4 14, 7 8, 7 12, 3 16, 5      
  11, 2 4, 2 10, 4 16, 1        
  -2, 3 9, 8 17, 8          
  23, 8 29, 3            
  35, 0         " 18, 5 только акции    
Медиана доходности                
(Becker plan)                
  15, 6             12, 6
  21, 4 11, 2 13, 9 13, 9 12, 5 9, 7 10, 9 12, 3  
  1, 2 10, 8 11, 9 10, 3 7, 7 8, 9 10, 9    
  20, 9 NA NA NA 10, 8 NA    
  13, 7 NA NA NA 11, 1      

Конец периода 1год 2 года Згода 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет
  6, 5 NA NA NA          
  -3, 3 NA NA            
  17, 0 NA              
  24, 1                
Фондовый индекс S & Р 500                  
  22, 8               15, 6
  21, 5 7, 3 15, 1 16, 0 14, 0 10, 2 12, 0 14, 9  
  -5, 0 12, 0 14, 2 12, 2 8, 1 10, 5 14, 0    
  32, 5 25, 3 18, 7 11, 7 14, 0 17, 5      
  18, 6 12, 4 5, 5 9, 8 14, 8        
  6, 6 -0, 8 6, 8 13, 7          
  7, 7 6, 9 16, 1            
  23, 7 30, 3              
  37, 2                

Окончание табл. 9


⇐ Предыдущая40414243444546474849Следующая ⇒
Поделиться с друзьями:
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал