Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок. 7 страница

(т. 99 л.д. 84-85)

- письмо от имени Ивлева П. в адрес Трейси Ридер, подтверждающее задолженность «Jurby Lake Limited» в размере 5 млн. долларов США;

(т. 99 л.д. 86-87)

-простой своп-договор, датированный 04.01.1999 г., между компаниями «Jurby Lake Limited» (продавец) и «Boldacre Holdings Limited» (покупатель) на приобретение с 01.02.2002 г. по 28.02.2002 г. простого свопа (на цену нефтяных контрактов марки Брент на Международной нефтяной бирже) на 1, 5 млн. тонн нефти по фиксированной цене. В случае превышения цены за расчетный период над фиксированной «Jurby Lake Limited» обязан выплатить разницу компании «Boldacre Holdings Limited»;

(т. 99 л.д. 155-170)

- счет № SSO/01/07/99 от 06.03.2002 г., из которого следует, что в результате договора о поставке нефти по фиксированной цене от 01.07.1999 г. компания «Jurby Lake Limited» должна выплатить компании «Boldacre Holdings Limited» 6 300 000 долларов США в виде разницы в цене нефти на 01.07.1999 г. и март-апрель 2002 г.;

(т. 99 л.д. 151-152)

- счет № SSO/03/04/00 от 06.03.2002 г., из которого следует, что в результате договора о поставке нефти по фиксированной цене от 03.04.2000 г. компания «Jurby Lake Limited» должна выплатить компании «Boldacre Holdings Limited» 725 000 долларов США в виде разницы в цене нефти на 03.04.2000 г. и март-апрель 2002 г.;

(т. 99 л.д. 153-154)

- документ с названием «YUKOS SUPPLY AND TRADING LIMITED», в котором содержится описание сделок компаний «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited» с компанией «YUKOS SUPPLY AND TRADING LIMITED» (YST- «Юкос Брокеридж Лимитед») в 1999 г. и объяснение, почему выплаты осуществленные компаниями «South Petroleum Limited» и «Baltic Petroleum Trading Limited» компании «Юкос Брокеридж Лимитед», и затем компаниям «Casphrain Limited», «Neptune Human Resources Limited», «Travis Limited», «Worcester Trading Limited», «Becerra Limited» и «Zulfa Holdings Limited» не принесли дохода и были возвращены;

(т. 99 л.д. 171-175)

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Ходорковский М.Б. по эпизоду обратного выкупа акций вину свою не признал. Считает, что в предъявленном ему обвинении не конкретизированы его действия. По мнению подсудимого, деньги, не будучи предметом хищения, не могут быть и предметом легализации. Никакой задачи выкупать акции ОАО НК «ЮКОС» у них не было, они должны были их отдать, потому что безвозмездно предоставляли акции в качестве возмещения за кредит, предоставленный банком «МЕНАТЕП», и использованный для приобретения ОАО «ВНК». Потом наступил дефолт, банк «МЕНАТЕП» не смог заплатить по своим обязательствам. ОАО НК «ЮКОС» ускорить свои выплаты так же не смог, вследствие этого акции перешли иностранным кредиторам банка «МЕНАТЕП». Акции ОАО «ВНК», как были у ОАО НК «ЮКОСа», так и остались у ОАО НК «ЮКОС», и именно ОАО НК «ЮКОС» был обязан вернуть акции их владельцам, так как они их брали под залог. Выкупать можно только то, что продавалось, а они акции не продавали, а вернули.

При этом Ходорковским М.Б. не отрицалось, что компании «Фландер» и «Алебра» — общества, консолидируемые с ОАО НК «ЮКОС», то есть деньги на их счетах контролируются Советом директоров ОАО НК «ЮКОС».

Допрошенный по данному эпизоду в судебном заседании подсудимый Лебедев П.Л. вину свою не признал и показал, что проблемы, связанные со сделками Банка «МЕНАТЕП» с иностранными банками, по так называемым сделками РЕПО, в соответствии с которыми Банк МЕНАТЕП получал финансирование от иностранных банков, а в качестве обеспечения закладывал ценные бумаги, в том числе акции ОАО НК «ЮКОС», возникли после 17 августа 1998 г. Девальвация рубля за 6 месяцев составила 4-кратный размер. Самой большой проблемой для банков стало решение Центробанка от 17 августа 1998 г., в нем приказывалось «приостановить на срок до 90 дней операции, связанные с осуществлением выплат в пользу нерезидентов». Учитывая, что существенный портфель заимствований Банка «МЕНАТЕП» был связан с заимствованием на международных рынках капитала, это означало, что, выполняя это решение Центробанка, Банк МЕНАТЕП автоматически объявляет дефолт по всем своим обязательствам. В этот период юридически акционерами Банка «МЕНАТЕП» являлись иностранные банки, в которых были заложены пакеты акций ЮКОСа. Это банк «Вест Мерчент», у него было порядка 15 процентов акций ЮКОСа, порядка 13 процентов акций ЮКОСа оказалась у банка «Дайва», чуть более 1 процента оказалось у Евробанка. Совсем небольшой пакет оказался у «Стандарт Банк». Таким образом, большой пакет акций ЮКОСа в конце 1998 г. стал принадлежать иностранным банкам.

В конце 1998 г. десятки российских и иностранных клиентов и кредиторов Банка «МЕНАТЕП» выдали лично ему, Лебедеву П.Л., открытые доверенности, чтобы он мог помочь клиентам и кредиторам банка реструктурировать обязательства Банка «МЕНАТЕП». Ходорковский М.Б. лично просил его подключиться к этой теме, поскольку ему доверяли кредиторы. Все российские и иностранные кредиторы Банка «МЕНАТЕП», которые выдали ему доверенность и изначально согласились на условия реструктуризации, получили сто процентов своих требований к Банку «МЕНАТЕП». Все акционеры банка «МЕНАТЕП», которые согласились с предложениями, получили назад свои вложения. Пострадали только те, кто по каким-то собственным субъективным причинам предпочел дожидаться результатов формального банкротства Банка «МЕНАТЕП».

В течение 1998-2000 г. структуры «Групп МЕНАТЕП Лимитед», в том числе лично он, последовательно выкупили у иностранных банков и иных владельцев, в том числе аффилированных ранее с Банком «МЕНАТЕП», контрольный пакет акций ОАО НК «ЮКОС». При этом в ходе банкротства банка «МЕНАТЕП», нефтяная компания ОАО НК «ЮКОС», структуры «Групп МЕНАТЕП Лимитед» и лично он выкупили у кредиторов Банка «МЕНАТЕП» практически все права требования к Банку «МЕНАТЕП». Выкупленные группой ОАО НК «ЮКОС» права требования к Банку «МЕНАТЕП» были использованы группой ОАО НК «ЮКОС» для зачета встречных требований Банка «МЕНАТЕП» к нефтяной компании ЮКОС по займам, предоставленным Банком «МЕНАТЕП», как инвестиционным дилерам, так и непосредственно ОАО НК «ЮКОС» для покупки в интересах или под гарантии НК ЮКОС акций дочерних предприятий ОАО НК «ЮКОС» - ОАО «ВНК», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть». Оставшиеся у группы ОАО НК «ЮКОС» права требования к Банку «МЕНАТЕП» были проданы структурам «Групп МЕНАТЕП Лимитед» в конце 2000 г. в обмен на 4-процентный пакет акций ОАО НК «ЮКОС», который далее был использован группой ОАО НК «ЮКОС» для завершения стопроцентной консолидации основных дочерних предприятий. Пакет акций ОАО НК «ЮКОС» приобретался в основном за счет займа, основной владелец акций ЮКОСа — это «внучка» «Групп МЕНАТЕП Лимитед», «Халлей Энетпрайзис Лимитед», которая по этим займам рассчитывалась с того момента, как стала владельцем акций ОАО НК «ЮКОС».

Таким образом, 30-процентный пакет акций ОАО НК «ЮКОС», предоставленный основными акционерами в 1997-1998 гг. Банку «МЕНАТЕП» для финансирования сделок по приобретению группой ОАО НК «ЮКОС» контрольного пакета акций ОАО «ВНК», был с помощью группы ОАО НК «ЮКОС» в итоге возвращен в 1999-2000 гг. в ходе процедуры банкротства Банка «МЕНАТЕП» основным акционерам. В итоге «Евробанк» и «Стандартбанк» (Лондон), которые согласились с их условиями, получили стопроцентный возврат своих средств. А «Дайва» и банк «Вест Мерчент», которые решили действовать на свой риск самостоятельно, получили порядка 50 процентов возврата своих средств. Данные «предложения иностранным кредиторам были на 80 процентов лучше, чем предложения правительства Российской Федерации по своим государственным ценным бумагам».

Суд, оценивая показания Лебедева П.Л., данные им в судебном заседании, находит их противоречивыми и относится к ним критически. Так, согласно заявлениям Лебедева П.Л., все банки, согласившиеся на предложенные им условия, получили 100 % возврат своих средств, а «Дайва» и банк «Вест Мерчент» получили порядка 50 процентов возврата своих средств только потому, что действовали самостоятельно. Между тем, в судебном заседании установлено, что Лебедев П.Л. с помощью представителей «Стандартбанк» (Лондон), которым взамен было обещано 100 % возврат средств, вынудил банки «Дайва» и «Вест Мерчент» согласиться на выдвинутые им требования выкупа со значительным дисконтом.

Также подсудимым Лебедевым П.Л. делаются противоречивые заявления и о том, что структуры «Групп МЕНАТЕП Лимитед» и лично он выкупили у иностранных банков контрольный пакет акций ОАО «НК «ЮКОС» на собственные средства. В то же время указывается, что выкуп был произведен за счет заемных средств. При этом, Лебедев П.Л. оперирует как тождественными понятиями «выкуп акций ОАО НК «ЮКОС»» и «выкуп прав требования» к Банку «МЕНАТЕП», хотя их выкуп и переход был осуществлен на основании двух разных договоров. Выкуп акций у иностранных банков осуществлялся по дисконтной цене, прав требования- по формальной цене- 2-3 доллара США, о которых Лебедев П.Л. говорит, как о своих собственных средствах.

Вина Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б. в совершении вышеупомянутых деяний подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Тот факт, что в 1997 г. основными акционерами банка «Менатеп» Ходорковским М.Б. и Лебедевым П.Л. было обеспечено получение кредитов указанным банком от западных банков под залог акций ОАО «НК «ЮКОС», подтверждается оглашенными в судебном заседании:

- кредитным договором от 26 декабря 1997 г., по которому французский банк «BCEN-Eurobank» предоставил банку «Менатеп» - 30 млн. долларов США под залог 59.095.252 акций ОАО «НК «ЮКОС»;

- генеральным соглашением от 4 декабря 1997 г., согласно которому банк «West Merchant Bank Limited» предоставил банку «Менатеп» - 125 млн. долларов США под залог 340.908.790 акций ОАО «НК «ЮКОС», что составляло 15, 24 % акций;

- генеральным соглашением «ISDA» от 1 декабря 1997 г., согласно которого банк «Daiwa Europe Limited» предоставил банку «Менатеп» - 100 млн. долларов США по залог 336.551.077 (13, 82 %) акций ОАО «НК «ЮКОС» по договорам СВОП №STF 98011095 от 29.01.1998 и №STF 98031194 от 21.04.1998 (т. 160 л.д. 58-73, 87-103; т. 161 л.д. 77-105).

Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. в связи с тем, что у банка «Менатеп» 15 мая 1999 г. отозвана лицензии на осуществление банковских операций, и 29 сентября 1999 г. решением Арбитражного суда г. Москвы это кредитное учреждение признано банкротом, создали рабочую группу под руководством сотрудника ООО «ЮКОС-Москва» Маруева Д.Л. для приобретения прав требования к банку «Менатеп» за счет денежных средства ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерних предприятий.

Это подтверждается оглашенным в судебном заседании протоколом осмотра жесткого диска «Samsung SP1203N, s/n S00QJ10W823626, содержащего копии файлов с дискового массива SYMMETRIX 8430, изъятого в ходе обыска в дер. Жуковка, д. 88 «А», Одинцовского района, в котором обнаружены следующие документы:

- письмо от 02.02.2000 г. руководителя рабочей группы Маруева Д.Л. на имя начальника общего отдела УД Шелудько В.В. с содержащимся текстом: «В соответствии с п.4 Протокола № 15 от 06 августа 1999 г. «О создании рабочей группы» были проведены мероприятия по установлению и заявлению прав требования к ОАО Банк «Менатеп», имеющихся у ОАО «НК «ЮКОС» и 19 предприятий Группы, иностранных кредиторов»;

- документ под наименованием «Отчет рабочей группы по вопросам банкротства ОАО банк «Менатеп» за 1999 год», из которого следует, что с момента создания рабочей группы и до конца 1999 г. был проведен по различным схемам за счет денежных средства ОАО «НК «ЮКОС» выкуп требований к банку «Менатеп». На 1 января 2000 г. были приобретены права требования на сумму 13.803.994.782 руб., а использованы на это денежные средства ОАО «НК «ЮКОС» на сумму 1.339.401.885 руб.,

(т.40 л.д.51-54)

- письмо от 15 сентября 1998 г. от представителей банка «Daiwa Europe Limited» - управляющего директора Ошимы Хидетада и исполнительного директора Голхана Мехмета на имя заместителя председателя правления Объединенной группы «ЮКОС Роспром» Лебедеву П.Л., написанным в копиях Ходорковскому М.Б., Кагаловскому и Чистякову, следующего содержания: «В течение последних недель мы обсуждали с Вашими коллегами реструктурирование СВОП сделок между банком «Менатеп» и «Дайва Европа». Мы ценим рабочие отношения, сложившиеся между «Дайва Европа» и Вашей группой, и хотели бы продолжать совместную работу в дальнейшем. В то же время, требуется в наикратчайшие сроки достигнуть соглашения по двум существующим СВОП сделкам. Как Вам известно, 21 августа 1998 г. нами было предоставлено уведомление о досрочном прекращении сделок, которое было отозвано 24 августа с целью достижения соглашения к 15 сентября 1998 г. Эта дата наступила, и нам необходимо прийти к соглашению в максимально короткое время. «Дайва Европа» так и Вы рассматриваем досрочное прекращение как нежелательную процедуру, однако на этот момент экономические и юридические права Дайвы могут быть ущемлены, поэтому реструктуризация СВОПов с участием ОАО НК «ЮКОС» могла бы исправить ситуацию. Мы прилагаем к настоящему письму условия и основные параметры реструктуризация СВОПов, приемлемые для «Дайва Европа». Хотя 12 месячный срок, приведенный в Параметрах, может быть не идеален для Менатепа-ЮКОСа, одобрение позволило бы выиграть время»;

(т.110 л.д.171-172)

- приложенные к письму от 15 сентября 1998 г. условия и основные параметры по СВОП сделкам по акциям ОАО НК «ЮКОС» следующего содержания: «Kincaid Enterprises Limited» («KEL») и «Wandsworth Enterprises Limited» («WEL») предоставят гарантии по обязательствам «Менатепа» по СВОПам, ОАО НК «ЮКОС» предоставит обеспеченную гарантию по обязательствам «Менатепа» по СВОПам и новым обязательствам «KEL» и «WEL»;

(т.110 л.д.173-174)

- письмо «Daiwa Europe Limited» от 24 сентября 1998 г., копии которого также адресованы Ходорковскому М.Б., Кагаловскому и Чистякову. В этом письме более строгого содержания адресаты предупреждаются о последствиях не заключения нового соглашения на условиях банка «Daiwa Europe Limited». В письме также высказано, что банку «Менатеп» и ОАО «НК «ЮКОС» следовало бы продемонстрировать свое отношение посредством (1) подписания новых условий и параметров и (2) уплаты процентного платежа, который должен быть уплачен 22 сентября 1998 г. по SWAP сделке. В конце письма указано: «Если этих разумных шагов не будет, наш департамент испытывает серьезный риск утери контроля и мы не можем предсказать последствия. Весьма вероятно, что назначенный workout менеджер заменит наш департамент в данной сделке и совместно с другими кредиторами/акционерами ОАО НК «ЮКОС» сформирует консорциум для разрешения проблемы. К нам обратились стороны, утверждающие, что с их помощью они получат доступ к более 40 % акций ОАО НК «ЮКОС», находящимся в распоряжении российских и западных кредиторов. Наш департамент считает, что лучший выход для Daiwa это отделить себя от сторон, ищущих конфликта, и улучшить ситуацию для ЮКОСа/Менатепа посредством:

1. не объединения с конфликтующими сторонами в:

а) встречах на высоком уровне с Российским правительством по поводу ситуации;

б) взаимодействии с другими промышленно-финансовыми группами на высоком уровне с Российским правительством по поводу ситуации;

2. отказа от досрочного расторжения;

3. удлинения сроков финансирования;

4. согласия на разумную процентную ставку».

На письме имеется резолюция Лебедева П.Л. «т. Хенкину Б.Л., Чистякову А.Н. 1) в досье по Дайве. 2) жду окончательного письменного предложения по Дайве по результатам переговоров 29.09.98 г. Кагаловского-Чистякова»;

(т. 110 л.д. 175-176)

Исследованные судом доказательства подтверждают те обстоятельства, что переговоры по выплате долгов банка «Менатеп» банку «Daiwa Europe Limited» обеими сторонами велись по общей направленности, что они будут произведены за счет средств ОАО «НК «ЮКОС» непосредственно со счетов самой компании или подконтрольных Ходорковскому М.Б. и Лебедеву П.Л. компаний «Kincaid Enterprises Limited» («KEL») и «Wandsworth Enterprises Limited» («WEL»). Содержание этих переговоров свидетельствует, что кредиторы в своих обоснованных требованиях об оплате долга в случае невыполнения обязательств грозились взять под свой контроль ОАО «НК «ЮКОС», которое уже к этому времени приносило доходы, в том числе, в виде средств, вырученных от реализации похищенной нефти.

О контроле Лебедева П.Л. за финансовыми ресурсами группы и использования денежных средств ОАО «НК «ЮКОС» для погашения кредита банку «Daiwa Europe Limited» свидетельствуют документы, изъятые в д. Жуковка, д.88 «А» и исследованные судом:

- письмо от 19 ноября 1998 г. начальника юридической службы банка «Менатеп» Королева А.Ю. на имя заместителя Председателя банка «Daiwa Europe Limited», Лондон, Алексу Моннасу, следующего содержания: «В соответствии с Вашими переговорами с заместителем председателя правления г-ном Лебедевым П.Л. ниже приводятся замечания и предложения по изменению предварительных условий кредита, подготовленных фирмой Allen & Overy 6 ноября 1998 г. и приложенных к предложению об организации кредита в пользу ОАО «НК «ЮКОС» с целью реструктуризации задолженности ОАО Банк «Менатеп» по сделке СВОП между «Daiwa Europe Limited» и ОАО Банк «Менатеп». Нижеприводимые замечания и комментарии согласованы с правовым управлением ОАО «НК «ЮКОС».

В этом письме приводятся замечания и изменения к предложению банка «Daiwa Europe Limited» о реструктуризации задолженности ОАО Банк Менатеп;

(т. 110 л.д. 38-49)

- копия письма от 19 ноября 1998 г., которое Королев направляет заместителю председателя правления Лебедеву П.Л. со своими пометками следующего содержания: «Направляю Вам копию замечаний по сделке с Дайвой, направленных заместителю председателя правления банка Дайвы Моннасу, которые были согласованы с Алексаняном В.Г.»;

(т. 110 л.д. 37)

- документ, направленный на имя Лебедева П.Л. от 30 ноября 1998 г. Королевым следующего содержания: «Для Вашего сведения направляю копии факсов от Дайвы, полученные мною из приемной Кагаловского К.Г., в которых Дайва требует от Банка «Менатеп» уплаты процентов по сделкам СВОП (50+50 млн.долларов США) за период с 22 октября по 23 ноября с.г. в размере $3.123.266, 67 по одной сделке и с 29 октября по 30 ноября с.г. в размере $3.105.885, 78 - по другой сделке»;

(т. 110 л.д. 36)

- заявление на перевод средств в иностранной валюте № 503 от 18 декабря 1998 г. свидетельствуют о переводе с расчетного счета ОАО «НК «ЮКОС» в банке «ДИБ» 2.781.171, 81 долларов США на счет банка «Daiwa Europe Limited» в банке «First National Bank Chicago»(Лондон);

(т. 110 л.д. 5)

Суд считает, что исследованные доказательства свидетельствуют о том, что в результате дальнейших переговоров с представителями банка «Daiwa Europe Limited» Лебедев П.Л. сумел снизить выплату процентных ставок и обеспечил выплату требуемых процентов со сделок по договорам РЕПО с расчетного счета ОАО «НК «ЮКОС» в банке «ДИБ». Тем самым подтверждается, что Лебедев П.Л. при погашении долгов западным банкам использовал денежные средства ОАО «НК «ЮКОС».

Данное обстоятельство также подтверждают исследованные в судебном заседании:

- письмо от 17.12.1998 г. Моннаса Алекса Лебедеву П.Л., в котором излагаются тезисы об ответственности перед акционерами ОАО «НК «ЮКОС»: «Мы также подтверждаем, что и Дайва, и «ЮКОС» приложат все усилия для заключения реструктуризационной сделки до февраля 1999 г. или ранее. В качестве доброй воли, полагаясь на вышеприведенные условия, «ЮКОС» осуществляет в пользу Дайвы платеж в сумме 2.781.171, 81 долларов США до 18.12.1998 г. (пятницы), который будет использован в зачет обязательств «ЮКОСа», относящихся к реструктуризационной сделке.В случае, если реструктуризационная сделка заключена не будет, г-н Ходорковский М.Б. и менеджмент ОАО НК «ЮКОС» будут нести персональную ответственность перед акционерами «ЮКОС» в связи с данным платежом. В этом случае договоренности утрачивают силу, а Дайва не будет обязана возвратить 2.781.171, 81 долларов США» (т.110 л.д. 8).

Судом установлено, что в начале 1999 г. Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. начали вести переговоры с представителями банка «Standard Bank London Limited» по вопросу выкупа прав требования к банку «Менатеп» у банка «Daiwa Europe Limited» вопреки интересам других банков-кредиторов. Для этой цели они привлекли главу московского представительства банка «Standard Bank London Limited» Шейко О.В., которого они знали по его работе в ОАО «НК «ЮКОС» в качестве начальника казначейства. Задачей Шейко О.В. было убедить руководство его банка в целесообразности покупки прав требования к банку «Менатеп».

Изложенное подтверждается документами, изъятыми в адвокатском бюро «АЛМ-Фельдманс» в кабинетах у заместителя управляющего Ивлева П. и его помощника Мурай Н. и исследованными в судебном заседании:

- документом от 01 апреля 1999 г., которым согласованы между банком «Standard Bank London Limited» и компанией «South Petroleum Limited» стандартные условия сделок по форвардным продажам и подписаны от имени банка - Хауэтом Кимом и Томбазисом Джеймсом, а от компании - Питером Бондом;

(т. 100 л.д. 135-165)

- письмом, подписанным сотрудником СП «РТТ» Гулиным В.Б. от имени компании «South Petroleum Limited», адресованным Питеру Бонду, относительно 2-х контрактов СВОПа голосующих акций ОАО «НК «ЮКОС» между банком «Менатеп» и «Daiwa Europe Limited» от 29 января 1998 г. и 17 апреля 1998 г. с суммой контракта 50 миллиона долларов США каждый и контракта СВОПа голосующих акций ОАО «НК «ЮКОС» между банком «Менатеп» и «West Merchant Bank Limited» от 29 мая 1998 г. с суммой контракта 125 миллионов долларов США.

В письме излагается: «Относительно наших недавних переговоров о возможной покупке согласованной доли акций ОАО «НК «ЮКОС», переданных банком «Менатеп» по договору банкам Daiwa и West Merchant с обязательством их обратного выкупа.

Исходные данные

Насколько нам известно, Вы заинтересованы в покупке согласованной доли акций ОАО «НК «ЮКОС», являющихся предметом договора, с целью снижения доли акций компании, находящихся у иностранных кредиторов банка «Менатеп», примерно с 31 % до минимума 17, 2 %.

Полномочия

Подписав и, передав нам прилагаемый экземпляр настоящего письма, Вы тем самым уполномочиваете нас организовать покупку у Daiwa и/или West Merchant от имени «South Petroleum Limited» или от имени Вашего представителя пакета акций в пределах от 7 % минимум до 13, 82 %, а также соответствующей доли долговых обязательств банка «Менатеп» (составляющих 100 миллионов долларов США в номинальном исчислении), относящихся к уплате выкупной цены в соответствии с договором.

Мы соглашаемся с тем, что условия, на которых мы организуем покупку акций и долговых обязательств, в любом случае должны быть предварительно согласованы с вами. Мы также подтверждаем, что любые сделки или иные правовые действия, относящиеся к обратному выкупу акций и долговых обязательств, совершенные нами без Вашего предварительного согласия, а также любые расходы, понесенные нами в отношении таких сделок, будут считаться совершенными и понесенными на наш риск и за наш счет.

Мы организуем передачу прав на акции Компании и соответствующую долю долговых обязательств путем уступки прав или иным согласованным с Вами образом»;

(т. 100 л.д. 181-182)

- письмом от 26 мая 1999 г. от имени представителей банка «Standard Bank London Limited» Хауэта Кима и Фелда Дэвида на имя директора компании «South Petroleum Limited» Бонда Питера следующего содержания:

«О финансовом предложении.

Мы ссылаемся на сделанное вам сегодня финансовое предложение, касающееся возможности продать вам ряд долговых обязательств банка «Менатеп» и компании «ROIL Limited».

Хотя мы соглашаемся с тем, что предложение о продаже не может представлять собой окончательные условия и положения, применимые к сделке, наше предложение содержит условия и положения, уже одобренные нашим Кредитным комитетом.

Кроме того, мы признаем, что нам необходимо срочно сделать предложение компании Daiwa в отношении определенных принадлежащих ей задолженностей, которые бы стали частью нашей сделки. Как указано в нашем предложении, мы не можем сделать предложение компании Daiwa в отношении ценных бумаг, пока не получим подтверждение того, что 40 млн. долларов США наличными были перечислены на наш счет в качестве гарантии по нашему предложению.

В связи с этим мы предлагаем вам немедленно начать приготовления для перевода денежной суммы, которая необходима для того, чтобы мы сделали такое предложение. Эти денежные средства будут храниться на процентном счете до окончательного согласования всех условий и положений. Как указано в нашем письме, в случае если нам будет отказано в приобретении долговых обязательств у компании Daiwa, мы возвратим предоставленные вами денежные средства с процентами, если между нами не будет заключено иное соглашение.

Если же наше предложение о приобретении задолженностей будет принято, но мы по каким-либо причинам не сможем достигнуть соглашения об условиях завершения, мы настоящим обязуемся продать вам долг компании Daiwa за 40 млн.долларов США и сумму любых вознаграждений, ранее согласованных между нами в отношении приобретения подобных задолженностей.

Мы полагаем, что в настоящее время крайне необходимо сделать предложение компании Daiwa, и надеемся получить от вас подтверждение того, что средства будут направлены нам на условиях указанных ограничений»;

(т. 100 л.д. 175-176)

- письмом от 26 мая 1999 г. Питеру Бонду в компанию «South Petroleum Limited» от представителей банка «Standard Bank London Limited» Хауэта Кима и Фелда Дэвида следующего содержания: «Мы рады сообщить вам, что, по нашему мнению, мы можем продать вам (или назначенному вами лицу) номинальную сумму в размере 100 млн. долларов США, до сих пор не погашенную по структурированному кредиту на основании финансирования РЕПО от 29 января 1998 г. и 21 апреля 1998 г. между банком «Менатеп» и компанией Daiwa (задолженность компании Daiwa). Мы понимаем, что данная задолженность обеспечена 309.278.350 обыкновенными акциями ОАО «НК «ЮКОС» (далее - «ЮКОС»).

Краткое изложение сделки.

Мы предлагаем представить приобретение вами задолженности компании Daiwa в виде трех основных компонентов:

1. Приобретение задолженности компании Daiwa

Вы приобретаете вышеуказанный пакет акций по цене 40 % от номинальной стоимости. «ЮКОС» или назначенное им лицо предоставляют на проведение данной сделки 20 млн. долларов США.

Оставшаяся сумма может быть предоставлена банком SBL на предлагаемых условиях, изложенных ниже.

2. Облигации компании ROIL (далее - Облигации «ROIL»).

Это облигации, выпущенные в результате секьюритизации задолженностей на 500 млн. долларов США, принадлежащему «ЮКОСу» по обеспеченному срочному кредитному договору от 5 декабря 1997 года со всеми изменениями далее – «Договор ROIL») Вы также приобретаете следующие облигации ROIL:

Первоначальная номинальная стоимость 40.000.000 долларов США

Непогашенная часть 31.040.000 долларов США

Цена покупки 45 % непогашенной суммы 13.968.000 долларов США

Наличные денежные средства выплачиваются нам в начале сделки.

3. Задолженность банка «Менатеп» перед банком «Standard Bank London Limited».

Вы также приобретаете нашу непогашенную задолженность банка «Менатеп» за 100 % от номинальной стоимости, которая в настоящее время включает в себя:

Структурированный кредит на основе РЕПО акций «ЮКОС»

11.000.000 долларов США

Простые векселя 5.000.000 долларов США

Общая сумма задолженности (долга банка «Менатеп» - 16.000.000 долларов США.

Данная сумма выплачивается нам на условиях предоставления отсрочки платежа. Чтобы гарантировать вашу платежеспособность в отношении данной задолженности, предусмотрено, что Вы предоставите нам Облигации «ROIL» на сумму 60 % от денежных поступлений, то есть 9.600.000 долларов США. Данные долговые обязательства приобретаются нами для вас на вторичном рынке. Мы постараемся предоставить вам их по цене 45 %.

Вы предоставляйте нам 100 % наличных денежных средств, которые необходимы для приобретения данных облигаций «ROIL».

Обеспечение

Все сделки по продаже задолженности считаются совершенными на условиях форвардной поставки. Мы понимаем, что покупателем будет являться «South Petroleum Limited» (Гибралтар).

Чтобы обеспечить финансирование, предоставляемое компании South Petroleum, банк SBLL удерживает продаваемые по форвардным поставочным контрактам задолженности до получения от South Petroleum полного возмещения финансирования, т.е. до момента выплаты всех сумм, причитающихся банку SBLL»;

(т.100 л.д.172-174)

- письмом от 06 июля 1999 г., в подготовке которого непосредственное участие принимал Ивлев П.П., Питеру Бонда от имени представителей банка «Standard Bank London Limited», следующего содержания: «По теме: форвардные поставочные контракты с № 68993 и 68998 согласно Стандартным условиям форвардных поставочных контрактов между нами и Вами от 01 апреля 1999 г.

Согласно вышеуказанным контрактам Вы приобрели у нас на форвардной основе облигаций «ROIL Limited» (облигаций «ROIL») на сумму 55 миллионов долларов США со сроком погашения в декабре 2002 г.